? 7月是上市公司的业绩披露期，同时也是主力抓紧调仓换股、布局下半年行情的重要时期。其中主力大肆扎推“押注”的方向，将大概率成为下阶段热点，值得投资者跟随挖掘。
一直以来，年中是主力优化持仓结构、为下半年布局的重要的时间段。据报道，不同机构看好的具体板块虽有不同，但今年主力的调仓方向却与上半年的布局配置呈现高度的一致性：即共同看好中报业绩涨幅超预期的成长股，无论是券商资管、保险（放心保）、公募等机构均大多如此，纷纷积极调仓。
反映在盘面上，诸如达安基因(002030)、尤夫股份(002427)等业绩有暴涨预期的个股走势强劲，甚至创出历史新高。而在上半年行情中，敢于创历史新高的百家个股，也大多集中在转型成长类概念中，如兆日科技(300333)、欧比特(300053)、尔康制药(300267)等。
?? 结合我们直播来看来，我们主要推荐的热点主要如下：
??? 热点一、新股（能看不能进），相关个股如龙大肉食、一心堂、依顿电子、雪浪环境、莎普爱思、飞天诚信、富邦股份、联明股份、天赐材料等9只涨停。
??? 热点二、新能源汽车概念，如锂电池、充电桩、燃料电池、汽车
??? 如佛塑科技、上海普天、万向钱潮、西藏城投、华芳纺织涨停，奥特迅、西部资源、大富科技 、烯碳新材涨超6%； 亿纬锂能、金瑞科技 、均胜电子、沧州明珠、动力源、杉杉股份、新宙邦、比亚迪、吉恩镍业、华泽钴镍等表现活跃。
??? 热点三、中韩自贸：如港口、物流
??? 如大连港、日照港、营口港涨伫望，连去港、重庆港九表现活跃 ，以及上海股中海集运、锐奇股份、开能环保涨停，金山开发活跃 。
??? 热点四：其它：互联金融、医疗器械
??? 如上海钢联、恒生电子、腾邦国际活跃 。迪安诊断、阳普医疗涨停，理邦仪器、冠昊生物、千山医机活跃 。
??? 热点五、其它：重组、高送转
??? 万力达、朗玛信息、中创信测、申科股份、东方锆业、华芳纺织6只涨停，英唐智控、西部资源、科冕木业、亿纬锂能、长方照明、盛路通信活跃 。以及瑞康医药 、捷顺科技 、利欧股份、金新农涨停。
我们认为，在改革转型的大背景下，那些符合未来发展大势的新兴产业成长股，逐渐获得市场认可而成为资金热捧的对象；而那些传统产业大盘股，虽蓝筹标签护身却由于行业低迷、以及产业资本丧失运作动力等原因，反而在低位徘徊无人问津。因此，在下半年较长时间大盘仍将低迷的背景下，投资者唯有跟随有实力资金运作参与的主题，才有望获得良好收益。
短期来看，盘面继续放量活跃，虽然局部炒作风险在累积，但另一方面也反映出部分资金正积极调仓换股，为下阶段行情提前布局。那么，投资者也可趁机跟随主力方向，仔细甄别行业个股，优化持仓结构。
除了激进的投资者可跟随事件刺激的最热题材快进快出操作外，稳健的投资者应更加倾向于产业资本运作股中长期持有。不过，由于忌惮大盘重新低迷寻底，因此值得跟随的应是非一般的产业资本主力，而是实力更强、动机更强烈，占据新兴行业领先地位及优质资源的主力。例如近期大牛股成飞集成(002190)、凤凰光学(600071)等，外有政策推动，内有实力资金运作，一旦启动则快速脱离成本区，成为弱市中的另类品种，俯视大盘
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