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中国生银行股份有限公司2009年第一次投资者交流会

中国生银行股份有限公司2009年第一次投资者交流会





会议时间:2009年2月10日下午


会议地点:友谊宾馆瑞宾楼




主持人:


这段大家陆陆续续正在做今年的计划,今天把大家请来做一个交流。今天请了行里主要涉及信贷和资产管理的部门,法律相关部门的领导和大家一起交流。


副行长邵平,主管全行的信贷


授信评审部总经理


资产监控部李子玉总经理


资产清收肖燕总经理


资产负债管理办公室的段总,


法律合规的陈总


大家有什么问题可以提问。现在大家对信贷这块的工作可能是比较关注的,今天主要是请了风险控制的几位主要负责人,大家有什么问题尽管提。




提问:


我是国金证券的张英。


1、关于信贷的问题,08年来看,生银行相当于其他银行规模并不高,我们想知道09年的规划是什么样的。


2、关于事业部改革,现在事业部运行了一年,我们想知道运行的情况怎么样,事业部贷款占整个公司贷款的比重。典型的事业部整体的状况不是很好,但是09年对于事业部会有什么样的考虑?事业部公司是希望通过事业部做对冲业务,我们想在对冲这块,信贷业务衍生出来的一些中间业务方面有没有什么样的进展?或者有没有什么样的披露?




邵平:


首先给大家拜个年。很高兴和大家见面介绍一下生银行的情况。生银行在2008年进行了事业部改革,各位都知道我们的事业部改革是中国银行业的第一家。2008年经过一年的运转,事业部改革,特别是经历了去年的金融危机和经济下行周期的考验,我们改革的方向是正确的。我们把对公业务的四个板块、房地产、冶金、能源、交通从分支行剥离出来到总行集中经营。这四个板块行业都是受宏观调控和经济周期运行影响比较大的行业。这是过去13年的经营当中积累下来的传统业务。要是不改革,还是放在分支行分散晶莹的话,今年的状况是难以想象的。


集中起来以后风险可控,专业化的经营和管理使业务提高了,整个情况还是不错的。事业部改革以后,从2008年四季度结束以后坚定了我们改革的信心。改革的路子是对的,从全行上下开始大家还有一些观望和疑虑,特别是经历了三季度以后我们对这个有了深刻的认识。事业部贷款占了对公业务贷款的40%多,60%业务在分行。


2009年我们面对着新的形势也做了很多研究。我们今年的发展主要是深化事业部改革,仅仅是事业部成立了,中后台改革从去年四季度开始,结合我们的核心技术上线,集中精力把改革完善。深化改革是我们的头等大事。


调整结构,你问的我们的信贷,业务结构。我们为什么改革?我们前十几年的发展是在中国经济上行的周期,而且是在相对来说比较粗放的,客户比较集中,集中在这几个板块。这几个大的板块应该说是发展最快的。但是这些随着经济调整以后,它们受经济波动影响很大,我们要改善结构。去年成立了工商企业信贷部,08年我们的中小企业业务进展非常好,增量30多亿,比其他业务收益要高。整个的中小企业业务今年面临着重新规划。近期我们要开会,我们的中小企业这两天在绍兴开会,周末在东莞开会,新一轮的业务要做。我们通过探索也创造了自己的一种模式。我们把中小企业业务没有简单的授权到分支行做,而是由事业部专门的团队,专门的销售方式,专门的考核制度来进行,按照银监会的六项机制进行的。这是我们公司发展战略当中,业务战略当中最重要的一个板块,也是调整结构的一个很重要的抓手。今年我们要在这方面做很多工作。09年业务的推进,大家可以看到我们的成果。08年我们一年的试点成效是非常明显的。


对公业务做法,事业部改革完了以后我们有分行一大块。今年对于分行要突出特色,我们的国家很大,各地的发展结构,发展层次,区域文化有很大的差异,我们应该在当地的分行适应当地的经济特点开创金融服务,不能是按照一个单子。如果是一个路子的话就把路走死了。符合当地的特色业务我们正在探索执行一行一策,一个分行一个所在地有一个策,适合当地经济发展。我们要在2009年突出这个特色。通过这个特色业务,中小企业业务来调整我们的结构,保证收益,降低风险。这是我们在09年公司业务战略上,在产品的创新,商业模式等等相配套的很多东西来推动公司业务的改革,推动公司业务的发展。


至于说贷款,大家知道去年年底中央推出了4万亿的刺激经济方案,商业银行蜂拥而至。我们在这里的态度是积极的,但是是非常理性的,我们没有跟风,我们毕竟是一个小银行,不可能像大型银行一样搞很多的投资。但是这杯羹我们要从中分一块,我们是理性的,没有一下扑上去全部做这个。因为我们中长期贷款的比例还是很高的,在这方面还是比较谨慎。我们也搞了一些真正关心国计生的基础设施,在当地主导下有一些业务做出一点品牌来,也要做一些,但是不是太多。我们始终按照我们的中长期比例去做。


09年信贷的增长速度不会低于08年,这是我们的基本概念。




提问:


我是兴业基金的李阅兵。过去十年生银行是最快的,在业务高速发展的时候采取了一些激励的措施,导致人们认为在经济高速发展过程当中有一些不良贷款。我想问一下,最新的不良贷款情况是怎么样的?在长三角,宁波这些地区生银行也是有很多的呆坏帐,请给我们介绍一下。




邵平:


07年不良贷款没有大幅反弹,与年初相比增加了0.01。因为我们始终是在比较低的。生银行在市场发展速度是比较快的,大家对我们有各种看法这是正常的。但是08年我们在改革,08年我们的发展速度不会比同业更快。因为改革了,成长了13年的银行开始成熟。不可能是一股劲的,我们也是按照一定的增长速度,先练好内功,进行事业部改革。我们同样是应对金融危机,一方面要应对危机,一方面要进行改革,这付出了比同业更多的努力和艰辛,工作量更大。所以我们今年的速度已经是比较理性的速度。


前几年的发展也是导致我们必须进行事业部改革的重点,转变增长方式,调整业务结构就是转变增长方式。我们的增长方式开始发生变化,我们没有集中精力抓大板块的业务。激励机制,生银行在系统内,在行业内是比较领先的,但是各家都在搞激励机制。机制的优势已经弱化了,我们核心竞争力的提升还是靠练内功,提高我们的经营和管理水平,风险管理能力。


08年经历了金融危机、宏观调控、经济下行的波动以后,各家银行的资产受到了很大的挑战,生银行也不例外。在浙江发生了很多大的事件,这些事件我们也有,现在华南三星已经开始正常运作了,16家债权银行生银行也是在其中的。那个企业经过主导下的重组已经开始正常运转。华南三星的问题很多,其中一个重要问题是原材料涨价,当时是147多美金一桶原油现在是40多块钱。他现在每吨的利润在700块钱左右,已经开始盈利,而且两条生产线满负荷运转,各家银行都对它进行了宽限。我们的债权银行又按照比例对它进行了流动资金的投入。我们没有披露年报,今年的坏帐率和去年没有什么差异。我们一直保持在这个水平,有一些行可能比我们低了,但是我们始终是在这个水平上运行,我们不是很高到很低,我们一直都是这个水平。没有大的起伏和波动,风险还是处在可控水平。



副行长:


年报还没有披露,季报也没有公布。给大家讲的原则是,去年还是按照预定的发展速度,年初的预算的速度及棒上能够完成。无论从利润还是从拨备,还是从不良率都还保持。事业部改革的成效我给大家讲一个很简单的道理。我们的事业部把分行50%左右的资产业务抽调以后,分行去年一年把这个补上了。在这个前提下,我们的不良控制应该说还是不错的。从去年开始,我们大幅度的提高了我们的拨备。在这种情况下我们还是基本上完成了运营计划。




提问:


我是来自银华基金的研究员。想请教一下,我对生银行的事业部了解,你们做的是对的,其他银行业在向你们学习。关注贷款08年比07年上升了几个亿,也有传言说是08年生银行的贷款会翻一倍多。这么多的上升能不能跟解释一下?关注贷款有没有一些硬性的标准?这些贷款主要分布在哪些行业?




邵平:


关注的贷款在08年提升,这是银行业的普遍现象。为什么关注类增加?因为去年有一些突发事件,比如说汶川地震。汶川地震给我们增加了几个亿,水电站震没了,贷款是我们的。乳品公司的贷款肯定要关注,比如说还有华南三星事件,出现了一件件的事情,出来了我们肯定要关注,试图化解。加上去年的波动以及企业资金先出现财务状况异常,经营状况发生异常变化。可以说个人按揭是我们行最优秀的一块资产,坏帐率是很低的,而且是下降的。个人贷款大概是800多亿,这是最安全的。其他情况请李总介绍一下。




李总:


关注类贷款去年第三季度披露的是比年初增加一部分,这是正常部分的增长,因为我们的贷款总量在增加,关注类贷款类也在增加,但是比例没有增加,控制在07、06年差不多的水平。不良贷款我们这么多年一直保持在一个稳定的状况,关注类贷款也是保持平稳的状态。




提问:


各位领导下午好,我想横较负债方面的问题。我在前一次调研中听来的是我们在存款里面还有15%的协议存款,09年的协议存款占比是怎么样的规划?存量部分的协议存款再定价是什么的?


各个地方的分行开始做一些特色的业务,我想请教一下,这个特色业务能不能给我们举例介绍一下?因为我想各个分行都做特色业务的话,对于总行在运营上的非常是难的。




段总:


从07、08年的情况来看,我们行在存款当中协议存款占一定的比例。在增加协议存款的时候考虑道流动性问题。为了使资产负债和流动性能够保持一个比较好的平衡,因此我们通过增加协议存款,或者是增加金融债来平衡流动性。


从09年的情况来看,我们会根据资产流动性的状况和我们对于协议存款的承受能力来考虑增加或者减少我们的协议存款。但是从总的情况来说,我们可能会占比略有下降。从定价的情况来看主要是根据我们跟协议存款对方的合同来执行。存款利息的上升和存款基准利率的上升和下降都会影响我们的协议存款估价。




邵平:


做特色业务对中后台的要求非常高。我们在按照区域特色业务的要求进行建设和改造。比如说我们国家太大了,各地情况千差万别,文化也不一样。元旦前我去了昆明。昆明分行在当地成立时间不长,大概有3年多的时间,但是在当地银行当中是做得最好的一家。我们分析了昆明地区,新的分行设立的时候没有按照商业银行一般的做法弄一个牌照,弄一个行长拉一个队伍就开始做,再去分类。我们是把云南这个地区的经济结构做了分析,云南这个地方国有经济占90%,浙江国有经济占10%几,然后是一些小的老百姓的商贩,卖茶叶,卖玉,卖烟的小店。但是云南是一个资源新的省会,他的几个国有大公司,我们开发出一种商业模式。我们用我们的票据把云铜的产品组成一个服务方案,给企业做降低金融服务成本的服务。我们授信动用只有6千万,我们用这种商业模式服务了大概7、8家大公司。我们的存款就来了150—160亿左右。我们正在研究一些小的,我们有八个分行,把当地的连接,街道连接。我们做两头。有一些地方不能做大,比如说有的地方州有什么大?飞机场都是个人的,我们只能做小企业。州主要是中小企业和零售,分行的单子是做零售。这就是差异。我们对于这些不同的模式,不同的业务结构实行不同的管理,实行不同的资源配置,这对于我们的总行管理提出了更多的要求。过去的分支行管理方案很简单,我们现在不能简单的按照过去的方式下计划,要跟着他的业务结构和特点,对于中后台管理有更多的要求。我们的差异两三年以后就会显现出来。




提问:


1月份以来看到一些宏观数字的分摊,不知道邵行长怎么认识未来1—2年宏观经济的看法?这也是银行很重要的一个命题,资产配置更多是配置债券还是配置贷款?风险的偏好要低一些还是要加大贷款配置,资产配置当中比例要高一点?


关于信贷资产里面的配置上。我们见一些大型国有银行,他们说股份制银行都是小兄弟,中央项目只能是分一杯羹,您也讲到09年会有比较快的增长速度,现在的投向上会投到哪一些行业?投到什么样的企业当中?09年的信贷行业策上不知道您能不能有一些介绍?




邵平:


我先说一下对于形势的看法,再讲一下我们的投向。09年的变化不确定因素很多,中金很多专家都在分析,我们的行里也是和大家一起分析资料。我个人认为最近股市是热的,但是实体经济还没有转好,整个实体经济按照的说法保8%的困难还是很多的。整体趋势我个人是这么判断的。


但是我们银行在这个期间有我们的优势。今年挑战和机遇,我个人认为是机遇大于挑战。为什么?我作为生银行分管风险的工作人员认为越是这个时机越能辨别风险。现在能活着的企业都是有能力的,特别是我们做中小企业。那些现在还能生存,还能有正常经营的,经营形势一旦好转就会上升。假如现在水很深,下面有没有石头是很难看到的。现在辨别风险是最好的时机,目前正在显现出来。对于这个现象制定我们的销售策略,选择目标客户是最好的时机。我们感觉选择的还是比较审慎的,因为我们不可能有国家大型的项目,但是可以在里面分一杯羹。我们有很多产品,因为这个项目的建设,资金投入是一个过程,项目的建设也是分散的。国有银行投资以后里面还有很多子项目,分项目,在投入过程当中需要降低成本。我们用票据产品帮助他们降低成本,我们可以从里面得到很多得实惠。生银行的票据业务是很有特色的。我们从01年开始,在商业银行当中第一家推出了票据贴现,买方付息票据,票据置换,票据组合等等各类产品。这些产品越是大型的客户越有益,因为降低成本。


这个产品影响了很多大型国有企业和集团客户,这是我们的一个优势。国家有很多项目上去了,国有银行把钱拿去了,我们可以从中利用我们的服务和创新得到很多收益。这方面我们很有信心。


至于说09年授信策我们已经发了。




嘉宾男右2:


今年的策要支持那些周期性变化较小的行业,这些行业是我们生银行赖以生存的基础,这部分要小一些,不良率也会小一些。我们并没有优先支持企业,这些支持企业里面包括国家的铁路,石油开采、电信运营和航天军工等垄断性行业,这些行业的周期性变化不是很大,风险也比较小。


我们列了一个适度支持型,这个方面的企业主要是根据国家形势来判断。我们要根据大的经济形势的发展和国家的支持方向来发展。这里面主要是包括一些工程机械制造业、城市和污水处理、医院、高校,这些是适度支持。


再一个是符合特定条件的钢铁、汽车、飞机等龙头性企业。这部分主要是跟国家大的策形势配套。


机会发展,这部分我们是属于谨慎支持项目。但是谨慎支持项目里面有很多的利润,所以要注意安全性的问题。谨慎支持项目,适度接触那些钢铁、汽车、工厂、租赁和商业服务和批发零售以及化学原料和化学制造业,石油加工、汽车零部件、家电、金属制品以及住宿产业,这是我们谨慎支持的行业。


比如说我们提出餐饮这方面。整个行业来看虽然有一定的发展变化,但是餐饮业的发展并没有大幅度的提高。所以这里就有一些商业信息。我们支持的行业就是这三个方面。


限制一级的,类似于房地产、化纤、造船、航运等电子进出口,这部分是设备限制支持。银监会和其他也好,不良资产形成的企业得出来的结果和总结,一个是银监会的要求,还有其他方面的等等要求。两头在外的韩资企业,港资企业今年纷纷倒闭。所以在这方面是不以介入。


银监会要求不符合环保要求的,或者是限制的企业不能做。所以我们划分了五个行业,前三个是我们支持的,但是每个的度不一样。我们现在看起来整个的结构,只有房地产业我们的结构达到14%—16%。我们试图在三年内把它压回到11%。但是生银行整个的商业结构要把各个部门压缩在10%以内。从历史的经验来看,大家都认为七的土地债,黄金分割点在11%。




提问:


您也提到了很多的行业,中国也是存在着产业过剩的情况。您提到的多是私营部门,他们在经营过程当中有没有信贷需求?国家的大项目方面我们只是适度的分一杯羹。对于这些私营部门他们的信贷需求在哪里?我们是不是可能会出现一些新的问题?像煤炭、机场,这些行业产能已经很多,为什么他们还要借钱做新的投资?这方面在经济上的逻辑在什么地方?




嘉宾右2:


所有的行业必须存在,但是存在的一部分是在经营过程当中被汰,还有一部分是必然汰的。只要有企业发展就有必然存在。因此这些行业存在的合理性就需要进一步支持。刚才我跟您说了有一些区别,这根据客观的需求。航空业也好,水务业也好都需要改革,有一些水务业搞得并不好。我们要支持的话,选择那些能够有竞争力,有企业的行业特点,并且对会有所建树,有所创造,这些我们要选择。




提问:


我最近在福建地区做了一些调研,我发现有这样几个小疑问。


现在很多中小企业尽管都是不错的企业,但是他们面对两个问题,一个是他们是各中小银行争抢的对象,实际上他们的信贷需求下降很快,开工情况不是很理想,库存的压力也是比较大。不知道您对中小企业怎么看?


4万亿的配套项目我们可以参加,但是我也知道很多4万亿的地方性项目,下面工厂在报批的时候,由于自有资金不足的情况,补金的赔偿也有很大。


净资产收益率,我不知道有没有一些新的手段?因为净资产收益率提不上去,其他的肯定有一些疑问,谢谢大家!




邵平


我们国家经济还是要保8%,还是要运转。正常生产的企业还是很多的。我们今年的增量是这样分配的。


1、把存量保住。6000多亿存量分给它,第一类是非常优秀的,要加强服务,制定专门的服务措施和方案。客户在我们这儿能够稳定。


2、我们一些目标客户虽然是好的,但是金融危机来 以后他受的影响和冲击,这些我们要分门别类进行扩张,怎么样帮助他们渡过难关。


我们采取了很多的措施把这些优质客户稳定。09的时候比08面要增加一杯,我们要争取15—20%的比例。这个客户的订单、产品都非常好,他就是资产缺少的话我们也可以给他适当提高现金。存量客户当中的客户是油需求的。中小企业大家看到的开工不足现在是有的。中小企业是汪洋大赛,太多了,过去我们的金融服务台少太少陷入进去以后大家都去抢。这个毕竟是存在风险的,你对风险的判断,你的销售方式等等都不你由你股份制银行,国有银行就是做这个的,但是做不来,说归说。08年我们增加了130亿中小企业贷款,所有银行当中只有一家是排在我们前面的。我们认为这里面市场需求很大,需求很大。我们没有这个能力全投资,几倍买下来,市场需求很大。我感觉对于生银行的发展我们很有信心,机遇大有。只要商业模式改变以后商机很多。




董事长秘书:


09年生银行战略上有一个重大的决策,在中小企业和微型的商户企业方面我们还有很大的举措。中小企业主要是在长三较通过中小企业的方式 去做。现在我们事业部已经集中化,把85%以上的资产拿掉。我们现在发现了一个很有特企业的中小企业客户,他们的生产部门生产了很多有特色的产品。我们现在都是想把商户对就是一条一条街的商户。所以最近全行已经在操作。


主要是几件事情,做事情就要做宣传。现在商户融资批量做了,并且做成信贷工厂的话风险是很好控制的。我们现在是区域市加上大型低洼市场,行业他们最近给了我一个报告。比如说地方特色的商业区,比如说厦门,光厦门一个城市有超过7000及茶叶经销商。这个量很大,但是都很小,地下钱庄的近代非常的。现在云南的雕刻以及农产品的地方非常若,接下来是服装、建材、电子商业。围绕着支行周边来做是一个规划。


产品是整有几乎一样的面貌。现在一个很好的时机在于当地对于小商户的发展很支持。生银行已经有好几个城市派到这个区任职,发展小商户。连保、互保、担保,慢慢成熟。


商户必须要慢慢做,拉单子是拉单子,品质管理是品质管理的,有一点像信用卡的搞法。前期把我们大批的事业部搞熟以后当做今年的工作。去年我们在8家银行做了简单的试点,光商户的贷款简单的派生存款大概是1:0.7。再加上理财,所以今年全行上下已经下了大决心。




邵平:


微型企业,小企业是我们将来发展的重点。




主持人


中小型企业先是在长三角先搞,微型企业事实上个人又是商户,又是企业,把这部分的需求打通掉。




邵平


我们也做了很大的准备,把批发业务集中到分行以上去做,支行全部做微型企业和零售。这么大的资源投入,把我们的支行空出来做微型企业,微型商户或者是个人业务,我们这个准备不是一天了,是下了很大的功夫。所以我们感觉现在是非常好的时机。




提问:


我想了解一下中间业务如何发展?最近几年深银行对于中间业务,特别是顾问方面增长势头还是比较好的。09年的环境,银行对客户的溢价能力是下降的。配合改革,中间业务里面的咨询顾问费未来有怎样的策略?




邵平:


大家很关心银行的非利息收入这块。08年各家商业银行非利息收入最高的一年,这不是银行的本事,是中央给我们的机会。而且市场流动性很紧张,让我们有了一个溢价的条件,结果就形成了这么一个业务收入,这是不正常的。但是从总体趋势来讲各家商业银行都是增长的趋势。从贷款,依托于信贷产生的资金中间业务收入会下降。但是我们通过理财产品,贸易融资,包括中小企业等等还会补回来。商业银行的中间业务收入总的趋势是上升的。08年的增长有一些不正常的因素造成的,总的趋势是上升的。今后这块业务,我们通过长信产品和商业模式,以及服务功能的提升,中间业务的收入还是会持续增长的。




提问:


在这里先向管理层提一个小小的请求,07年我们看到生银行要进行多元化控股的情况。通过提高中间业务的收入或者是业务的分散化提升我们的能力。08、09年我们在这方面没有看到这方面的情况。现在事业部改革,开始做零售业务,不管是个人零售业务还是企业零售业务,开始定位在零售业务的银行。希望在年报公布的时候,整个管理层能够非常清楚的把生银行从07年以后战略的转型,尤其是事业部转型起因和进展能够给我们一个非常清晰的介绍。这不仅仅是战略方面的问题,更希望看到一些数字,比如说40%的贷款在事业部,希望把这些资产的规模细细的给我们理一理。如果能够把这些数字给我们,说明你们内心是很清楚的。




邵平:


现在还没有披露,数字我们心里都有,披露的话可以讲。




提问:


刚才提到中小企业贷款的问题,之前的调研也发现一个非常大的问题。中小企业的贷款有一些银行根本不愿意做,同样放5千万的贷款和放50万的贷款,人力成本和网点成本都是放在这里的,最后怎么考核,怎么激励,包括把所有的人梳理起来做这个事情都是很难的事情。在准备的过程当中具体做了一些什么事情?




邵平:


首先成立了事业部,这个部门是专门从事中小企业工作。我们也有一个零售银行部,专门做商务贷款。我们有一个团队。大家知道中小企业的事情难度非常大,为什么总是说?为什么一直提倡?就是因为做的人少。我们学习了两个地方,一个是在印尼,他们买了一家银行做小企业,我们还有一个合作伙伴是泰国的银行,刚刚派了一个很大的团队做技术的移植。我们根据中国的情况做了试点。


泰华农银行是泰国商业银行当中排名各项最好的。泰国的经济以及小企业,小国家,他在整个银行业的利差大概是2.25。泰华银行做了4年,能力非常强。他的风险也非常低,他是按照巴塞尔库高级法的技术完全实现的。他们做的准备都是我们可借鉴的。我们现在做的技术方面的东西关键是风险的识别。大企业贷款的判断是很难的,是要建立一些模型和数据的。我们派去的几十个人就是信贷工厂,中小企业运作的时候我们是集中的,还可以录入,集中处理。他们现在做的是三天就可以解决这个问题,中型企业是一个星期,我们的系统设计也是按照这个标准。现在还做不到,我们正在做准备工作。做成了以后可能不亚于这个。小企业就是靠效率。为什么找他?第一,他效率很高,我需要两百万块钱,五十万块钱很容易办。我宁愿付一点高息也找他,他的速度很快。


第二,银行的经营理念,一旦进入这家银行以后,这个企业有了困难我们帮他分析,不会轻易放弃,抛弃这个客户,真正是帮助他经营,帮助他渡过难关,帮助他发财。


我们做个试验,07年以前我在上海当行长,我们在4年前试验过这个业务。我搞了几个支行专门做中小企业,他的业务派生率是80%,存贷款相同增长,对公对私业务也是相同增长。我有一个支行很差的办成了一级行。所以我们有很长时间的准备,从观念上,技术上,团队培养上都做了一些准备。这些东西不能一下,要逐步试验,因为各地的情况是不一样的。小企业是一个地方,一个区域,一个样,行业不同有的是加工业,有的是商贸服务,有的是给大企业配套的。比如说家乐福商场有两三万的供货商,这里面大概有一万多是小企业。我每天给这个商场供杯子,供了5年,10年,销售非常稳定,但是货款不会马上给他。给他以后我就把他的帐款买断,家乐福给我。


厂商也是如此,一个汽车场有几百个零部件供应商都是我们的客户,我们是一个集群一个集群的控制。我们要开发很多这样的技术,这个工作做起来比较难。但是一旦做成了,肯定是事半功倍,效果非常好。




主持人


你说这个确实是一个好建议。简单的说生银行一直是很坚持的。我讲几个数字,


第一,在传统银行里面生银行一直主张要有一个合理法的组织结构,三七开,零售做到30%。现在生银行做的所有事情都是按照董事会5年规划来的。这里面有几句话是比较清晰的:


1、传统业务要保持合理结构,要用几年的时间让零售业务到30%。当时采取的是事业部把优势业务做强做大,传统商业银行这块写好四本书,一个是事业部改革这本书,现在看来这个事业部改革一个是很及时,一个是很有效。光风险控制这块,因为采取了事业部市场反应比其他银行提早两三个月。


第二本书是零售银行改革这本书。第三本书是分支行的定位,分支行的定位现在是特色业务和当地的,包括事业部的落地,包括这些零售业务,腾出一个大的空间去做,这是我们一直做的。第四本书是中后台改革。生银行这两年在技术的投入上是很大的。2000年的时候,生银行做了一个大的决策是把大集中系统做完,支撑了生银行十年左右的发展。生银行现在击中了1300多人,内部将近有500人,800人住在科技部搞了2年这个核心系统。现在正在测试,今年上半年如果能够上去又是脱胎换骨。前天我看了一下展示室,完全的不一样,那个东西就是装备,一个完全的现代化银行。我们是在一个高速发展的开车过程中换发动机,我们很小心,现在看来这个东西确实是有效的。哪个银行敢这么做?1300人搞了2年多。去年整个的程序已经编完了,现在在测试,我们是很慎重的。光是咨询公司有世界顶级的5家在帮我们做。


生银行一切目的就是让传统的商业银行有一个合理的业务结构,并不是说一下这样,一下那样,这是多少年一以贯之的原则。


2、多元化。去年多元化生银行迈出了很坚实的步伐,我们的租赁公司去年已经开始,而且赚钱。在所有的银行系的租赁公司我们是最赚钱的。


基金公司已经搞起来了,第一支基金马上就要发了。这种协同效应马上会发挥出来。


一系列的包括信用卡。生银行做多元化的道路是很坚定的。


3、国际化,现在是下行周期,不管怎么说我们是所有中国银行里面亏得最少的。我是负责战略投资的,商业投资的。现在我们整个财务成本摊薄了很多。我再加几千万就能控制一家银行有什么大不了的?而且现在交叉销售的协同作用开始做了。前段时间要做第二阶段的时候我们怕出事还专门派了一个人。我们的策略是原来在美国像美林这样的银行可能有3、4家,但是因为我们进去了让美林变成了美国独一无二的一家银行,他的价值一下上来了。这次美国注资唯一的一家华资背景的银行注入了3亿多的美金。


我想讲的是生银行一直是很坚定的,说的事情就尽最大的力量办到,办好。但是你提的建议很好。这批人还是很有逻辑感的,一直管制。看准的事情要么不做,要么就要做好。




提问:


接着关于信贷的情况问一下,刚才一直在讲中小企业的贷款,之前也有听到关于4万亿的投资,但是没有听到关于地方10万亿的投资。我们自己想的话,生银行这个角色来看,在4万亿的投资里面无论是什么样的结构,还是项目储备来看都争不过大行。真的是中小企业贷款,邵行长说难度比较大。10万亿的地方贷款方面是怎么考虑的?


如果在地方这方面是有考虑的话,我们自己的考虑是什么样的?10万亿的投资我们看这个结构,中西部地区,比较落后的地区,他们需要大量的投资,但是他们拿不出来35%的自有资金,能拿出资金的东部地区,他们是不需要这个投资的。在这个方面我想生银行本身是在改革里面会比较多的关注到这个方面。我想听一下您的看法。




邵平:


我理解4万亿和10万亿是一件事,都是地方拉动经济的措施。中西部地方我们进入的不多,也没有什么特别的。中央保8%,4万亿,我们都是态度非常积极的量力而行。我们是按照我们的既定方向,不会突出竞争哪一块。还是按照正常的业务计划来推进。我们的分行在当地都有很强的竞争优势。在市场上生银行有很强的竞争优势。当然没有自有资金是不可能的,不是拉动生的,重复建设的我们是不搞的。




提问:


35%是一定要考虑的?




邵平:


具体项目再说,我们不说要怎么样。我们要支持的项目都有明确的规定,不会再针对这些事做一些规定。




提问:


我是中信证券的分析师,非常感谢生银行的领导给我们提供这个机会。生银行在奇迹般的增长中间是中国经济比较好的周期,他是经历了加息周期比较长的阶段。生银行的资金成本,负债成本肯定是由于他自身的原因在加息周期当中也是偏高的。现在是进入了降息的周期。现在从长远的负债业务来考虑,现在这个时机,改善它的负债结构,以及从长远的结构来讲,怎么样确保负债业务的增长?




段总:


生银行的负债业务从生银行成立以来一直是保持比较高的增长。从09年整个的计划和预算安排,应该说是还是保持比较快的增长。这个增长应该不会低于08年,从负债结构上来说,整个降息的周期和经济下行的周期,对于负债业务不能直接说是一个不利的影响,还是一个相对有利的影响。从1月份整个金融机构存款的增长情况来看还是有一个比较好的增长。现在比较负面的影响是利差的逐渐缩短,还有降息的可能会对整个金融行业的盈利空间进一步缩小。从生银行情况来看,我们在大力发展的同时也会相对的保证我们的各项负债业务发展从资源的投入,从业务的组织和推动来说还会对负债业务有一个比较大的推动。对于利差缩窄的不利影响,我们可以加大对中小企业的投入这个业务来提高我们的盈利能力,来消化因为利差缩窄带来的不利影响。




提问:


刚才讲到我们希望中小企业贷款能够弥补信贷的增长,08年第三季度以来,信贷管制放松以后,我们的溢价能力变化情况主要是从几个指标,中小企业贷款上浮的比例,整个上浮的占比,上浮的程度,由50%到30%,30%到20%,能不能把这些情况简单讲一下?




邵平:


最近一段时间我们的小企业贷款,我们选的还是相对比较中一点的,都是10%—15%,不会再低。




提问:


请教一个资本充足率方面的问题,生银行始终走的是一个对公业务为主的类型,在过去很快的增速里面,大概每年不到1个点或者1个点附近的下降。在经济有压力的情况下,要提过到5以上。08年中期披露的数据可能只有1个多点的空间,如果在09年如果不低于08年的增速,我们判断风险资本的消耗还是比较快的。您能不能谈一些风险补充方面的计划?如果我们做权益性的融资会在什么时候?什么方向?




主持人


资本充足率是在8以上,现在这个数据是在6以上。现在我们有50亿的债,这两天正在发。


去年就已经在做的分离制的交易债。最近也在研究其他的融资方式,还是要下决心把资本做好。这个时候反倒是有一些战略投资者想进来。




提问:


我们了解到分离债有一些难度,因为期权的买卖空间对于证监会的压力很大,分离债方面会有一些难度吗?




主持人


我们已经批了,去年因为现金分红的比例,前几年就没有想到这个事,我们是20%几—30%。临时说要增加把这个补齐,由于审计的时间就没有做。现在我们正在想各种各样的方法把核心资本做到,生银行一直都是走在前面的。




提问:


现在的风险资本还能支持多少亿的贷款?




主持人


现在的核心贷款大概在6点几,我们还是在想办法。监管部门也在帮我们解决这个问题。




提问:


11月份到目前贷款的数据已经出来了,不知道贵行11月份到现在的贷款规模是多少?存款的规模是否增速?不知道贵行开完全行大会以后对于今年的全年态度是怎么样的?是不是正面的增长?




男嘉宾:


1月份比年初增加了200多亿,其中100亿是票据贴现。我们今年的增长规模大概是1千亿。




主持人


今年总的来说还不好说,董事会还没有开会。应该说生银行对于市场还是有一个积极的态度,具体是一千亿也好还是怎么样,这个数字还没有最后确定。生银行最终的决策还是在董事会,但是董事会现在还没有开会。以我们披露的为准。今年披露,包括年报各方面是在后面披露。今年有几件事情,生银行大体的战略,通过我们大家可以了解但是不是董事会确定的。所有的数据都要最后披露为准。我们今天讲的都是趋势性的东西。




提问:


银行拨备率现在根据国家规定,股份制银行建议最好是150%,我们现在看来还是有一定的距离。在四季度是否已经采取了一定的措施?大概范围在多少?09年全年觉得净息差的走势你们觉得是怎么样的?国家的降息趋势是怎么样的,对于生银行的影响是怎么样的我们还不是特别的了解。




邵平:


拨备按照监管部门的要求我们是能够做到的,数据没法做。息差大家都很清楚。降息对于商业银行影响是很大的,我们正在调整业务结构,做一些收入比较高的业务来弥补降息的影响。



提问:


成本收入控制的话,大概觉得明年的费用比在什么样的水平?




邵平:


这个数据不能说,今年肯定是少花钱,多赚钱。


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