2013-11-20时报财富资讯 （星期三)
【今日导读】?
>低空开放政策“松绑” 隐形概念股值得关注?
>阿里投5亿向卖家送手机 关注手机产业链机会?
>VE提价潮降临 两大国际巨头接踵提价?
>华峰氨纶满负荷生产 盈利提升引多家机构调研 ?
>通用航空热点启动 五机构杀入川大智胜?
【投资聚焦】?
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低空开放政策“松绑” 隐形概念股值得关注?
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19日，A股低空开放概念板块大涨，海特高新、川大智胜等4只股票涨停。大涨主要原因是，18日，总参和民航局联合发布通用航空管理相关规定，提出除明确禁止情况外，通航飞行不需再办理任务申请和审批手续。?
业内认为，该规定作为低空开放重要配套政策，出台速度超预期，政策体现的监管思路去除了审批色彩，更具市场化，增强市场对下一步加大开放空域范围的预期，行业发展即将进入黄金期。时报资讯认为，可继续深挖相关概念股如博盈投资（000760），公司重组后注入的斯太尔公司所产大功率航空发动机可用于直升机等通用航空器；钢研高纳（300034）的高温合金产品已进入直升机、教练机等领域，市场规模超千亿元。
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>国际维生素巨头帝斯曼VE提价16%?
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国际维生素巨头帝斯曼最新宣布对其维生素E产品提价16%。此前，另一国际维生素巨头巴斯夫于11月13日晚宣布VE提价15%、VA提价10%。?
目前，国内主要的维生素E生产厂家有新和成（002001）、浙江医药（600 216），预计上述巨头的提价将对这两家上市公司产生积极影响。?
>阿里投5亿向卖家送手机 关注手机产业链机会?
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阿里巴巴11月19日宣布，将推出移动电商服务平台，实现“ALL IN无线”，推动淘系卖家向移动电商发展。淘宝先期投入5亿元向700万淘系卖家送云OS手机，还将在淘宝开辟一条新的客服专线，专门为卖家运用移动电商服务。?
阿里此举表面上是推动卖家向移动发展，实则意在利用移动电商争夺移动互联网入口。未来阿里还有可能推出买家定制版手机，而淘宝目前的注册用户有8亿，相比目前700万卖家将是几何级别的增量。今年双11购物节期间，手机淘宝单日活跃用户突破1.27亿，创造了手机上单日活跃用户的全新峰值；通过手机成交的商品笔数达到3590万笔，占整体交易额的21%。网购消费者已经开始向手机上转移，未来手机必将成为人们消费的主要通道之一。可关注手机代工带来的机会。波导股份（600130）为阿里云手机代工，顺络电子（002138）为波导股份提供电感等零部件。
【财经要闻】?
>周小川三中全会辅导文章：将放宽人民币汇率波动幅度。?
>央行今日启动350亿逆回购，短期下降但一年期仍居高不下。?
>中央财政三年安排28亿支持重大科学仪器设备研发。?
>商务部发言人将进一步放开钢铁、化工、汽车等外资准入限制。?
>10年国债收益率盘中创逾八年半来新高,国债期货则收创上市以来新低。?
【独家参考】?
>华峰氨纶满负荷生产 盈利提升引多家机构调研 ?
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据怀新资讯了解，华峰氨纶（00206 4）的氨纶目前保持满负荷开车状态，产销率接近100%。考虑到上半年去库存因素，预计全年销量将超过产量。四季度公司产品已提价1000元左右，由于明年行业内新增产能投放不多，预计明年氨纶供应会持续偏紧，公司产品价格继续上涨概率较大。成本方面，公司主要原材料PTMEG今年以来价格明显下跌，下半年PTMEG新产能大量投产及上游BDO的大量投产，预计未来PTMEG价格会继续下降。公司已预计全年业绩2.5亿至3.1亿元，其中四季度单季净利在0.8亿—1.5亿元，目前看来其业绩可能更接近上限。11月以来已有中国平安、富国基金等十几家机构到公司调研。?
>哈尔斯计划电商销售占比翻倍提高至30%?
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哈尔斯（002615）19日透露，明年公司将加大对电商的投入，将电商销售占比由目前的15%提高至30%。目前公司的市场渠道主要来自3000多家传统渠道终端，其销售额占公司总收入的比重约为73%，电视购物和礼品合计占11%。?
公司电商渠道除了天猫直营外，包括京东商城在内均由经销商运营，自主宣传范围相对较小。为扩大宣传范围和品牌影响力，今年四季度重点投放在400多家门店的分众传媒上，而明年将加大网络宣传力度，尤其是网络直营店的宣传投入。?
同时，针对外销的自主品牌（目前公司营收的53%来自海外），已委托经销商在新兴市场进行推广。公司前三季营收稳增18%左右，净利大增59%，主要归功于线下渠道的下沉和加大线上的推广。
【公告淘金】?
>鑫科材料、精诚铜业等多家公司拟参设大江银行?
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>鑫科材料（600255）拟出资1亿元参与发起设立大江银行股份有限公司，占大江银行注册资本的10%。此外，精诚铜业、鑫龙电器、神剑股份也现身股东名单中，拟分别出资1亿元，占比为10%。?
>深振业A（000006）预中标深圳地铁集团横岗车辆段综合物业开发项目，中标金额8.7亿元。公司前三季营收16亿元。?
>嘉麟杰（002486）拟以不超过2845万元的价格，受让苏龑先生持有的上海皿鎏软件有限公司25.87%的股权。上海皿鎏软件曾参与开发古墓丽影、侠盗猎车手5、蝙蝠侠之阿卡汉姆疯人院等游戏大作。目前公司还在开发多款高质量的手机游戏。?
>美都控股（600175）收购美国WAL油气公司100%股权项目获得美国外国投资委员会审批通过，停牌前收报6.06元。?
截止2013年3月末，WAL公司所有者权益总额8156.16万美元，一季度净利润720.13万美元。此外，公司拟定增募资不超24.6亿元，用于WAL公司旗下Woodbine油田产能建设项目以及补充公司流动资金。?
>双林股份（300100）拟以市价向61名激励对象授予845万份股票期权，行权门槛较高。公司股票周三复牌。?
>宁波海运（600798）出售旗下两艘废钢船，合计售价5650万元，预计可增加公司当期利润1500万元左右。公司前三季亏损3401万元。
【资金风向】?
>主力合约升水涨0.11% 成交持仓均降多头趋于谨慎?
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19日期指主力合约IF1312报收2415.2点，上涨0.11%，升水3个点。今日期指高开震荡，接近尾盘时急速上扬。截至收盘，该合约持仓9.03万手，减仓5098手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量减少，小幅升水，多头在结束了两日猛攻后开始趋于谨慎。?
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通用航空热点启动 五机构杀入川大智胜?
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周二，沪深两市收于微跌，终结三连阳，玩具、油改等概念涨幅居前。?
龙虎榜中，川大智胜（002253）跳空一线封停，一举突破前期高位，创下近两年的股价新高。数据显示，五家机构合计买入6356万元，占成交金额的83%。昨日，民用总局发布《通用航空飞行任务审批与管理规定》，提及将简化审批程序，进一步开放通用航空。公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，将充分受益于政策带来的市场扩充，未来有望持续走强。
2013-11-20 （星期三)
【今日导读】?
>自贸区管委会将迁至洋山 临港新城迎来大发展?
>骆驼股份业绩有望发力 银鸽投资纸尿裤将投放?
>宗申动力要求市值三年增一倍 嘉麟杰投资游戏?
>机构热衷调研环保安防汽车 ST摘帽现投资机会?
【上证聚焦】?
○自贸区管委会将迁至洋山 临港新城迎来大发展?
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上证报资讯19日从多方获悉，上海自贸区管委会办公地址将从外高桥保税区搬迁至洋山保税港区，最快下月就将启动搬迁工作。此外，上海地铁16号线将于12月6日正式通车，可直达洋山保税区旁的临港新城。?
点评：管委会搬迁以及地铁通车将大大提高临港新城地区的吸引力和辐射力，后者有望迎来一轮大发展，相关上市公司将直接受益。交运股份拥有临港产业区港口发展有限公司35%股权；浦东金桥在临港地区有20万平米土地储备，公司此前公告组建开发公司，作为一级开发和二级开发主体，参与临港新城主城区开发；中储股份有上海临港保税物流基地项目。
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【上证精选】?
○肖钢19日称积极稳妥地推进市场化改革，IPO注册制还需要证券法修改及其他领域改革配套。?
○周小川19日称利率市场化中期任务是全面实现利率市场化，条件成熟时取消QDII和QFII的资格和额度审批。?
○财政部部长楼继伟指出推进房产税改革要在充分论证的基础上立税清费，适当减轻建设、交易环节的税费负担。?
○国土资源部部长姜大明指出，抓紧研究出台农村集体经营性建设用地流转条例、农村集体土地征收补偿安置条例。?
○环保部部长周生贤称将建立统一监管所有污染物排放的环境保护管理制度，完善集体林权制度改革。?
○2013年地铁车辆招标数量首次突破3000辆大关，业内专家预计轨道交通建设热潮至少持续10年以上。
【公司直击】?
○骆驼股份产销两旺 四季度业绩将发力?
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近期骆驼股份（601311）迎来机构密集调研。公司进入四季度后产销两旺，主要因环保整顿和淘汰落后产能，一批小型铅蓄电池厂关停。考虑到下游市场需求增加以及补库存等因素，公司有望摆脱前三季度业绩下滑14%的颓势，并完成全年增长不低于25%的目标。?
【产业情报】?
○热销数据彰显纸尿裤前景 银鸽投资产品将投放?
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刚刚过去的双十一销售盛宴上，纸尿裤单日售出65万包，成为最热销商品之一。上证报资讯从银鸽投资获悉，该公司婴儿纸尿裤生产线已开始全面试运营，产品将很快投入市场。公司对该项目市场前景非常乐观。?
点评：目前我国婴儿纸尿裤市场渗透率仅30%左右，而北美和日本等海外市场的普及率高达95%。在二胎政策开始松绑之际，机构纷纷看好婴儿纸尿裤的渗透率提高和使用频率上升。?
○申万宏源合并事宜首次公开 券业整合大潮渐显?
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宏源证券公告显示，公司已与申银万国签署资产重组意向书。这印证了市场长久以来对两家合并的猜测。业内人士预计，宏源证券将以定增方式收购申万，两张券商牌照均能保留，并且不受申万股东的影响，有利于提高合并效率。另据了解，目前正在挂牌转让股权的安信证券，其40%股权或将被国投资本控股有限公司摘得。此番券商合并、受让股权事件，已然掀起业内新一轮整合风暴。?
○国家统计局19日与11家国内企业签署战略合作协议，共同开发利用大数据。11家企业包括阿里巴巴、联通、上海钢联等。
【公告解读】?
○宗申动力推股权激励 明确要求市值增长?
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宗申动力（001696）拟以每股2.37元授予限制性股票，解锁条件除了业绩指标外，还首次引入了市值考核指标，即以今年年度平均市值为基数，明年起3年的平均市值增幅分别不低于20%、40%、100%。?
点评：该方案明显带有刺激股价的意味。公司今年已陆续推出高管增持、股票回购、涉足小贷等手段，但股价走势依然不振。停牌前股价4.31元，为近4年新低。?
◆长盈精密（300115）拟授予股票期权，行权价33.74元，高于停牌前的33.54元股价。行权条件要求明年起3年的业绩较去年增长48%、80%、120%。?
◆双林股份（300100）股票期权的行权价为7.25元，与停牌前股价相等。行权条件为要求明年起3年的业绩较去年增长18%、42%、75%。?
○嘉麟杰参股游戏公司?
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嘉麟杰（002486）拟以不超过2846万元收购皿鎏软件26%股权，并有意视其业绩继续扩大投资比例。皿鎏软件的创始人及业务骨干来自于世界著名游戏公司科乐美、光荣、育碧等，是索尼、任天堂、微软公司认定的正式开发商，业务涉及原创手游开发、视频游戏整案合作开发、动漫制作等。?
○榕基软件（002474）获得安防工程企业资质证书，将提升公司在智慧城市、平安城市视频监控、智能电网等工程领域的综合竞争力。?
○美都控股（600175）收购Woodbine
Acquisition LLC一事获得美方审批通过，从而扫清了收购美国油田的程序障碍。
【资金观潮】?
○11月机构热衷调研环保安防汽车?
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从深交所披露易数据来看，本月以来有11家公司被调研超过5次。其中比亚迪本月以来受到8次调研；潍柴动力、长安汽车、金风科技等公司受到6次调研；而苏宁云商、浪潮信息、獐子岛、齐翔腾达、蒙发利等受到5次调研。?
点评：机构布局来年的节奏正逐步加快。从这些调研频次比较高的公司行业来看，机构调研的思路明显区别于一季度和二季度，汽车、安防、环保等领域公司成为机构重点调研对象。与机构调研方向相对应的是汽车行业超预期增长，以及安防、环保行业的持续向好和政策大力扶持。?
○五机构席位买入川大智胜?
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19日龙虎榜显示，五机构席位合计买入川大智胜（002253）6356万元，占当日成交总额的83%。?
点评：近日发布的《通用航空飞行任务审批与管理规定》明确指出，除九种情况外通用航空飞行任务不需要办理任务申请和审批手续，这被认为将极大助推通用航空发展。川大智胜在空管模拟培训产品领域具有优势，主要涉及的产品包括塔台视景模拟机、航管雷达模拟机等。
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○央行19日开展了350亿元的7天逆回购，操作量较上周放量近三倍，这导致2个月以内期限的资金价格全线下行。?
【数据说话】?
○年末将至 ST一族摘帽再受关注?
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随着*ST中钨宣布提交摘帽申请，市场再度对“摘帽”概念股予以关注。据初步梳理，目前两市18家预告全年业绩的风险警示公司中，已有8家预告全年扭亏，除暂停上市的S*ST聚友外，另七家分别是*ST上控、*ST西仪、*ST国恒、*ST成霖、*ST中达、*ST中冠A、*ST大地，其中大部分是依靠资产剥离实现扭亏的，若其他指标符合条件，摘帽前景相对光明。
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