复星医药早盘高开高走,一度涨至9.56%。截至09:59,该股报21.74元,上涨8.27%,换手率1.29%。
复星医药(600196)17日晚间公告,公司全资子公司复星实业投资的纳斯达克上市企业美中互利,拟通过合并进行私有化并从纳斯达克退市。
据悉,美中互利已与买方财团达成合并协议,买方财团由一家私募股权基金TPG联属公司、一家复星医药附属公司及美中互利医疗首席执行官李碧菁组成。本次交易的权益价值约为3.69亿美元(约合22.38亿元人民币),预计交易将于2014年下半年完成。
据合并协议,买方财团通过现金支付的方式,以每股19.5美元向美中互利收购其所有已发行普通股份,该价格相较当前市场价约有14%的溢价。交易完成后,美中互利将成为一家私营企业。
美中互利注册地为美国,是一家面向中国市场(包括香港)提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的美国医疗健康公司。目前,美中互利经营的和睦家医院和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。截至 2014年2月14日,美中互利发行在外普通股总数为1809.61万股。
此外,2月17日,复星医药与Healthy Harmony L.P。还签署了关于收购CML30%股权的《认股协议函》。私有化交易完成后,Healthy Harmony L.P。将通过美中互利及CMH间接拥有CML30%股权。Healthy Harmony L.P。将承诺促使CMH将其所持CML30%股权卖给复星医药指定的控股子公司,转让价格最高不超过4500万美元。
CMH注册地为英属维京群岛;成立于2010年9月。CMH主要资产为CML30%,为美中互利全资子公司。2013年1至9月,CMH营业收入0美元,净亏损129万美元。
美中互利董事会主席及特别委员会主席Kenneth A. Nilsson表示:由于美中互利医疗股份在股票市场的流动性低,因此这是一个难得让公司股东可以得到投资美中互利医疗可观回报的机会。
美中互利创始人之一、首席执行官李碧菁将留任本职并继续持有公司股权。她表示,与复星医药和TPG一起合作能够继续强化美中互利的实力,为客户提供高质量和全面的医疗服务。
据协议条款,该交易将有一段询价期,即自公告日至4月3日止,并在可能延期的15天内,美中互利公司管理层和复星医药将可与第三方协商其他提案。此外,上述交易还需要满足一些具体条件,包括收购双方股东的批准、以及监管部门的批准等。
复星医药称,此举有利于进一步充实美中互利的营运资本、扩展其于中国境内的高端医疗网点布局,提升业务规模和盈利能力。同时,交易完成后,复星医药通过全资子公司复星实业持有美中互利的权益,将从目前的17.45%增至预计最高比例的48.65%。
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复星医药(600196)2月17日晚间披露,公司全资子公司复星实业(香港)有限公司(简称“复星实业”)投资的美国纳斯达克证券交易所上市企业Chindex International Inc.(简称“美中互利”)拟通过合并进行私有化并从纳斯达克退市。复星实业将参与美中互利的私有化,同时复星医药将通过控股子公司受让美中互利旗下Chindex Medical Limited(简称“CML”) 30%股权。复星医药股票于2014年2月18日复牌。
此次交易首先是复星实业以不超过19374万美元以及截至2014年2月17日所持有的美中互利共计315.7163万股A类股票参与美中互利私有化交易。私有化交易完成后,公司将通过控股子公司以不超过4500万美元受让美中互利全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited(简称“CMH”)所持CML 30%的股权。
资料显示,美中互利是一家面向中国市场(包括香港)提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的美国医疗健康公司。目前,美中互利经营的和睦家医院 (United Family Hospital)和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。截至2014年2月14日,美中互利发行在外普通股总数为1809.6138万股,每股面值为0.01美元。根据美中互利公布的2012年财务报告(经审计),截至2012年12月31日,美中互利的总资产为22245万美元,所有者权益为15007万美元,负债总额为7238 万美元;2012 年度,美中互利实现营业收入 15244 万美元,实现净利润 409万美元。 根据美中互利公布的2013年前三季度财务报告(未经审计),截至2013年9月30日,美中互利的总资产为23394万美元,所有者权益为15151万美元,负债总额为8243万美元;2013年1至9月,美中互利实现营业收入13060万美元,实现净利润-401万美元。
CML注册地为香港,成立于2010年11月,主要从事医疗器械的制造、生产、销售。截至公告日,能悦有限公司(复星医药、复星实业合计持有其100%股权)占其70%的股权;CMH占其30%的股权。
复星医药称,此次私有化交易有利于进一步充实美中互利的营运资本、扩展其于中国境内的高端医疗网点布局,提升业务规模和盈利能力。与此同时,私有化交易完成后,公司(通过全资子公司复星实业)持有美中互利的权益将由目前的17.45%增至48.65%(注:预计最高比例).CML股权转让有利于加速医疗器械业务的发展,此次股权转让完成后,公司(通过全资子公司)合计将持有CML100%的权益。(上海证券报)