?民生银行最新数据

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民生银行香港发行（股权融资）超额配售权行使后，目前总股本222.623亿股，增加34.393亿股或18.27%。

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按照民生银行三季度财务报告显示，三季度净资产596亿元（不含少数股东权益），发行后增加净资产275（34.393*9.08*.88）亿元或46.11%。

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民生银行目前净资产871亿元，每股净资产3.91元。相比三季度每股净资产3.17元，增加每股净资产0.74元或23.34%。

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此次民生银行香港股权融资，增加了我们老股东的每股净资产，提高了资本充足率，为未来三年的高速发展打下了基础。所以，我视为利好。

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在资本金新政的约束下，此次香港发行提高了23%的每股净资产，所以，对于我来说，在不考虑其他因素的情况下，就等于是提高了内在价值23%。

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长线民生
(第25楼)唉！今天也喝高啦？
中午说：数据不匹配，下午就来一新数据。只是忘记发行H股要费用了吧？3%的发行费用合8个多亿，不应该再计入净资产吧！
(2009-12-27 17:46:43)
博主回复：
本公司本次H 股发行在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过累计订单和薄记建档，参照同类公司在国际市场的估值水平，并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量，最终确定发行价格为每股H 股9.08 港元（不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费）。H 股股份预期于2009 年11 月26 日星期四上午9：30 开始在香港联交所主板上市交易。特此公告。————来源于民生银行公告。这一次的股权融资因没有发行费用明细表，我不知道其他的推介费，公证费，审计费，律师费等等是否包含在这个经纪佣金里面？你的这个3%的发行费用请告诉我出处，我去查询一下。谢谢！当然，这是细枝末叶，没必要斤斤计较的。(2009-12-27 19:42:06)


大红龙
(第38楼)在长线民生先生的提示后
我查了一下，没能找到明确的数据。呵呵
只能模糊的推算一下：
1 在民生银行的 未來計劃及募集資金用途 一节
假設發售價為9.00 港元（即擬定發售價範圍8.50 港元至9.50 港元的中間價位），倘超額配售權
未獲行使，本行估計全球發售的淨募集資金（經扣除本行應就全球發售支付的承銷費及估計費用後）
約為290.781 億港元。
实际发行9.08.
推算：290.781 / 9*9.08=293.366亿
汇率0.88087
相当258.417亿人民币
2 超额配售结束的文告中
本行因行使超額配售權而發行及配發117,569,500股H股所籌得的淨募集資金約為10.41億港元
以12-26日汇率0.88039
相当9.165亿人民币
3 合计起来293.366 10.41=303.776港币
人民币258.417 9.165=267.582亿=267.58亿
本人能力有限就找到这些，欢迎大家补正
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第41楼)超额配售结束的文告中
差额配售后 H股股本3,439,275,500
总额3,439,275,500*9.08=312.286亿港币
按照上面计算净募集303.776港币
发行费用和其他杂费为8.51亿港币
发行费用和其他杂费的比例是8.51/312.286=2.725%
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(第46楼)谢谢大红龙！
终于找到发行费用的出处了。据（01988）招股书中未來計劃及募集資金用途一节披露，不包含超额配售的净额是290.781亿港元。
净额是290.781亿港元，而毛额是9.08*33.217305=301.6131亿港元.
费用：（301.6131-290.781）/301.6131=0.035914，约3.59%
这个计算只是民生在招股书中的预测，费用很高啊！居然高出3%
老先生啊，不是我有意抬杠，只是随便一说，还望见谅。
再次谢谢大红龙，不是你提醒出处，我真的没找到。
这样，费用率有了，出处有了，我该睡个好觉了。
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一点点小问题，计算有错误啦！
那个290.781亿港元是对应9港元发行价的。大红龙的计算正确!发行费用不到3%
正确的已有，就不在啰嗦啦！
(2009-12-27 22:26:26)
(2009-12-27 22:11:17)