一、热点信息

1、【1分钟充满电 新型正极材料电池研发成功】

日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车（EV），最快1分钟即可完成充电，用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用，可以高效吸附锂离子。试制品1～3分钟即可完成充电，可反复充放电3万次以上。

相关个股：沃特股份（002886）、贝斯美（300796）等拥有聚苯胺导电复合材料及其制备业务或专利。

2、【七部门发文 逐步推动公共领域用车电动化】

生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。《方案》提出，加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。加快淘汰老旧船舶，推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，推动船舶靠港使用岸电。

相关个股：安凯客车（000957）是国内较早进入新能源客车的整车企业，主要集中在10-12米（中大型）纯电动公交客车领域。

福龙马（603686）新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型。

3、【推动轻工业高质量发展 鼓励开展绿色智能家电下乡】

工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出，加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

相关个股：海尔智家（600690）、长虹华意（000404）等。

4、【光伏HJT电池产业化提速　相关设备企业率先受益】

金刚玻璃6月17日公告，拟投资42亿元建设4.8GW异质结电池（HJT）+组件项目。今年以来，华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目，目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW，行业大规模应用临近，有望驱动新一轮设备招标。

相关个股：捷佳伟创（300724）在HJT设备领域布局领先，具备整线覆盖能力，与爱康、润阳等客户合作顺利，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。

奥特维（688516）高精度串焊技术领先，已获得华晟HJT串焊机订单，有望推动HJT持续降低银耗。

5、【水利建设投资额度超预期　相关龙头公司受益】

17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，水利部副部长魏山忠在发布会表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

相关个股：中国电建（601669）为水利水电施工龙头，粤水电（002060）是区域水利水电工程建设的龙头企业、国统股份（002205）主营PCCP等管材业务。

6、【产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单】

通威股份发布公告，旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超509亿元。今年3月，通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同，金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单。

相关个股：大全能源（688303）今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨，销量3.9万吨，同比增长81.35%，后续新建产能仍将持续投放；

特变电工（600089）至年底硅料年化产能将达20万吨，预计今年出货11-12万吨。

二、个股公告

【股票复牌】

启明星辰 002349：拟定增募资不超41.43亿元，实控人变更为中国移动 20日起复牌

正虹科技 000702：观盛投资将成为控股股东 20日起复牌

【股票停牌】

暂无

【重大事项】

天禾股份：股权无偿划转 控股股东拟变更

卧龙地产：公司拟购买卧龙矿业100%股权

固德威：向特定对象发行A股股票募资不超25.398亿元 用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目等

海利尔：以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权

协鑫集成：控股子公司OSW拟引入高瓴战略投资，做强海外分布式光储市场

赛意信息：子公司拟8600万元收购基甸信息49%股权

高新发展：拟并购两家半导体企业

新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权，注入光伏优质资产

振华科技：预计上半年净利同比增长128.96%-158.06%

大连重工：预计上半年净利润同比增长155.89%-224.13%

【增持回购】

中青旅：股东累计增持0.98%公司股份

【大额减持计划及其他】

皓元医药:多名股东拟合计减持不超9.5%股份

洁特生物：股东拟减持不超5.83%公司股份

火星人：股东拟减持不超过5.26%股份

科林电气：两股东拟合计减持不超3.2178%公司股份

帝科股份：股东拟减持不超3%股份

罗博特科：股东拟减持不超过2.986%公司股份

煜邦电力：股东拟合计减持不超过2.17%公司股份

优博讯：控股股东拟大宗交易减持不超过1.99%股份

东威科技：股东、董监高、核心技术人员拟减持不超1.719%公司股份

掌阅科技：股东拟减持不超过1.7126%公司股份

光弘科技：部分高级管理人员拟合计减持不超过1.2%股份

德新交运：股东拟减持不超1%公司股份

上海莱士：股东及其一致行动人拟减持不超过1%股份

三、热点要闻

6月17日，北向资金合计净流入约91.68亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流入，近期北向资金持续流入，全周合计净流入174.04亿。

周五行情概况

周五指数午后涨幅持续扩大，沪指一度涨超1%，创业板指表现强势，一度涨超3%；截至收盘，上证指数涨0.96%收复3300点，深证成指涨1.48%，创业板指涨2.77%。盘面上，有机硅、钠离子电池等板块全天强势，十余股涨停；风电、光伏、锂电池、电力设备等赛道股强势领涨；比亚迪概念、汽车产业链表现活跃；航母概念股午后冲高，券商股回暖，医药股走势活跃；文化传媒、元宇宙等板块今日回调下挫，种植业、养殖股、旅游等板块持续走低。两市全天成交10933亿，为连续第六个交易日破万亿，下跌个股逾2200家。

小结：周五指数较为强势，三大指全线收涨，风电光伏及新能源汽车等热门板块较为活跃，但下跌个股接近一半，逾2200股收跌。

可转债，大消息

周五盘后，可转债迎来大消息，如下图（截图来源：财联社；只截图上交所部分，深交所部分大家可以上网上看）

小结：消息热度较高，以后可转债也有涨跌幅限制了，新增用户还有年限和资金限制。高溢价的可转债炒作有可能要降温了，下周关注市场的反应。

新能源汽车动态

6月17日，2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏省昆山市举行启动仪式。参与此次新能源汽车下乡活动的新能源汽车品牌达到52个，车型超过100多款。(中证报)

小结：关注新能源汽车产业链的反应，但大部分个股近期反弹幅度较大，短期宜多注意风险！

周五，美股三大指涨跌不一

周五，美股气氛有所缓和。三大指涨跌不一，纳指涨1.43%，标普500指数涨0.21%，道指跌0.13%。其中，道指录得12周内的第11周下跌，标普500指数、纳指均录得过去11周内的第10周下跌。热门中概股多数收涨，蔚来涨超8%，京东涨超5%，理想汽车涨超4%，特斯拉涨1.7%；大型科技股全线上涨，亚马逊涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、脸书、微软涨超1%。

小结：美股气氛偏有所缓和，但从近期市场表现来看，对A股影响不大，关注市场的反应。

四、题材资讯

据中证报消息，推动轻工业高质量发展，鼓励开展绿色智能家电下乡。

目前智能家电概念股共有104家，比如：美的集团、海尔智家、九阳股份、老板电器等等。
据证券时报网，光伏HJT电池产业化提速。
目前HJT电池概念股共有36家，比如：捷佳伟创、奥特维、帝尔激光、赛伍技术等等。
据上证报消息，今年全国水利建设投资将达万亿，新老基建迎机遇。
目前水利概念股共有98家，比如：粤水电、三峡水利、钱江水利、中国电建等等。
据上证报消息，产能紧张叠加光伏业需求增长，硅料巨头频获大单。
概念相关的公司主要有：通威股份、大全能源、特变电工、上机数控等等。
五、新股新可转债日历

新股：普瑞眼科

新可转债：通裕发债

周一上市新股：泰德股份

周一上市可转债：无

六、市场动向

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