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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息
1、5月工业企业利润回暖、装备制造业利润改善明显
5月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长1.1%，增速由负转正。从行业表现来看，受市场需求回暖影响，电气机械行业利润增长19.7%，增速比4月份加快18个百分点；通用设备、专用设备行业利润分别增长7.9%和17.3%，4月份分别为下降14.1%和12%。
点评：政府减税降费对企业资产负债表支持的正向影响正在逐步显现，有利于工业企业利润的修复趋势。未来随着逆周期调节政策的进一步落地以托底宏观经济环境，工业企业利润有望进一步修复。华创证券指出，增值税减征有望为机械设备行业带来较大的业绩弹性，尤其是2018年业绩基数较低的细分行业和行业内优质标的。其中，轨道交通板块受益于增值税减征和基建投资回升双重影响，此外关注工程机械、光伏、半导体等自动化设备领域。
2、发用电计划全面放开、电改将迎来全面市场化交易时代
全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户，以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外，其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时，以灵活可浮动的形式确定具体价格，价格浮动方式由双方事先约定。
点评：这意味着电改迈出了关键性一步。伴随着电力定价方式的彻底改变，其直接好处是交易效率提高、交易活跃、交易量增加、以及降低耗电大户的用电成本。对于发电企业而言，区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望持续受益。文山电力（600995）持续加强电力市场化交易指导与服务，去年完成交易电量35.76亿千瓦时；吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）也投资设立了从事售电业务的子公司。
3、中国移动将打造300个千兆宽带城市、光模块需求将提升
6月27日，在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上，表示，在全国300城市打造千兆宽带，覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一，中国移动将打造“5G 宽带”的双千兆网络的数字新体验。
点评：不同于光纤光缆市场，光模块不仅受益于新建光通信线路市场，更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外，中国电信近日开启2019年光模块直接集采，计划采购85万只光模块，其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。在运营商直接采购的新背景下，光模块招标模式开启变革，运营商采购绕开强势设备商，光模块企业盈利水平有望提升。同时，5G基站的加快建设，前传中传领域对光模块的需求也将提升。中际旭创（300308）主营光模块及光芯片；华工科技（000988）重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品，为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。
4、环氧氯丙烷价格大涨 近半产能停产几无现货可供
5月中旬以来，国内环氧氯丙烷(ECH)行情涨势明显，以华东地区的价格为例，目前已飙涨到14800元/吨左右的高位，创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%，生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供，部分前期订单提货节奏也较为缓慢，市场现货新单供应紧张，中间商手头货源有限，报盘快速走高。
点评：从供应方面来看，占据国内总产能近三分之一、具有市场绝对话语权的山东海力工厂的4套环氧氯丙烷装置自去年10月份停车以来一直未重启；今年3月21日江苏响水天嘉宜爆炸以来，江苏海兴产能13万吨的装置于3月26日停车至今；再加上部分小装置近期停车检修，国内环氧氯丙烷近半产能未投入运行。综合来看，在环保高压的大环境下，主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应，新建装置的投产也会比计划中的晚，环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决，行情会维持高位。A股公司中，瑞丰高材（300243）拥有2万吨/年环氧氯丙烷产能。中化国际（600500）拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能，处于行业领先地位。滨化股份（601678）拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。
5、新一代显示技术Micro LED应用将加速 科技巨头早已布局
据报道，著名商业信息提供商IHS Markit称，全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技（RiTdisplay）日前表示，预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。
点评：随着未来几年制造成本的下降，micro-LED的定价也将下降，这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术，MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂苹果、三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。相关上市公司中，瑞丰光电（300241）具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力。雷曼光电（300162）旗下已有Micro LED显示屏产品。
6、全球首款远程太阳能汽车发布电动汽车行业或迎来变革
日前荷兰电动汽车初创公司Lightyear发布了首款产品太阳能汽车Lightyear One。该车的亮点在于太阳能供电，其WLTP续航里程达到了725公里，纯太阳能充电效率为12公里/小时，采用家用插座充电一晚可以带来400公里续航里程。
点评：Lightyear One的车载太阳能电池板采用独立设计，即便部分电池片被遮住也不会影响其他电池板的正常发电。Lightyear称，预计每年依靠太阳能电池板所发电量可以行驶20000km。Lightyear One起价为11.9 万欧元，计划推出签名版、先锋版和普通版3个版本，其中签名版将在2020年年初交付，先锋版计划在2020 年年底交付，而普通版将在2021年交付。这意味着太阳能汽车即将交付，太阳能行业应用迎来重大突破，相关公司受关注。拓日新能（002218）拥有高效晶体硅、非晶硅等太阳电池关键设备制造及生产工艺技术。阳光电源（300274）是全球光伏逆变器龙头。东方日升（300118）在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备。
二、个股公告
合同中标
晋亿实业：中标2.3亿元铁路物资采购招标项目
中工国际：签署5489万欧元海外合同
金盾股份：子公司中标1293万元设备招标项目
天域生态：中标3.8亿元工程项目
中国天楹：中标2541万元烟气净化系统采购项目
重大事项
合众思壮：拟引入国有资本股东 实控人将变更
芒果超媒：与咪咕公司战略合作
兴发集团：并购重组事项获通过 股票复牌
广东骏亚：并购重组事项获通过 股票复牌
新华医疗：全资子公司拟以增资方式公开征集战略投资者
东方材料：石墨烯油墨产品即将进入量产阶段
华兰生物：控股子公司流感车间通过GMP认证
增持回购
河钢股份：累计回购公司2.65%股份
利空公告
博瑞传播：并购重组事项被否 股票复牌
和科达：终止重大资产重组事项
易明医药：大股东拟减持不超6%股份
万盛股份：实控人及高管等拟合计减持不超4.65%股份
赛意信息：股东珠海高瓴拟减持不超3%股份
高送转除权
安车检测 300572：10转6股派2.00元，周五将实施除权除息。
立昂技术 300603：10转7股派1元，周五将实施除权除息。
大烨智能 300670：10转5股，周五将实施除权。
股票复牌
兴发集团 600141：并购重组事项获通过 股票复牌
广东骏亚 603386：并购重组事项获通过 股票复牌
博瑞传播 600880：并购重组事项被否 股票复牌
三、热点要闻
6月27日，沪股通净流入10.77元，深股通净流入30.43亿元。
小结：经历连续3日流出之后，周四北上资金恢复净流入，大额流入个股主要集中在深市白马上面。
电改！发用电计划全面放开，电改将迎来全面市场化交易时代。
《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》27日下发，全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度。即经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开。
小结：电改的消息力度较大，而且整个板块的资金容量不小，有望成为热点；短期关注一下相关板块的反应，尤其是电力交易、电力软件两大方向。
刷屏！茅台盘中股价破千，A股龙头时代来临！
小结：茅台股价盘中破千已经刷屏了，作为白马股中的大哥，有着一定要标杆意义。适当留意其他优质白马的反应。
正在召开的世界移动通信大会上，5G成为热门主题。
小结：近期5G消息频频，周四5G板块强势回暖，关注它们的持续性。
题材资讯
首批电力现货市场建设试点全部试运行，电力市场建设取得重要突破。
发用电计划全面放开，电改将迎来全面市场化交易时代。
中国移动将打造300个千兆宽带城市，光模块需求将提升。
全球首款远程太阳能汽车发布，电动汽车行业或迎来变革。
环氧氯丙烷价格大涨，近半产能停产几无现货可供。
新一代显示技术MicroLED应用将加速，科技巨头早已布局。
世卫组织发布研究称，广泛接种HPV疫苗可消除宫颈癌。
沪深股通
6月27日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：海螺水泥、海康威视、洋河股份、平安银行、立讯精密、中兴通讯
四、市场动向
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