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精选个股 忽略大盘
不跟凤 信自己 估值才是硬道理
忌短线 少盯盘 长线才能赚大钱
朗玛信息(300288)近日出现较大回调,调整即是买入良机!
公司目前主营业务电话对对碰既有发展模式已经进入了成熟期。现有模式下,电话对对碰业务这一语音社交平台主要还是面向边缘用户群体,IVR 的电话语音方式也限制了电话对对碰用户增长。随着用户渗透率的提升,收费用户群体的增速也在放缓,营收增长也开始放缓。尽管电话对对碰业务具备极佳的财务特性,然而Phone 的研发和推广费用影响了公司的盈利增长。从过去三个季度的财务同比数据来看,净利润增速在不断放缓。在现有的电话对对碰发展模式下,尽管仍然有新签省分公司的贡献,但同比数据难有乐观表现。
电话对对碰业务期待新模式。2013年1月8日工信部发布《移动通信转售业务试点方案》,打开了电话对对碰发展新的空间。我们认为:电话对对碰的语音社交平台可以很好的结合移动转售业务,逐步从“闲人经济”的边缘市场进入到主流的智能手机用户人群中。电话对对碰业务,无论从目标用户群体、还是营销手段,都将有极大的改善和提高。因此,公司电话对对碰业务有可能出现新模式,并实现用户的爆炸式增长。
运营商将主动支持朗玛信息的业务创新。移动通信转售仍然是运营商主导。在这样的格局下,转售企业所要考虑的是如何创造增量市场,实现与运营商的共赢。而这恰好是朗玛信息所擅长的,电话对对碰的创新模式也将遵循这一原则,或者从增收,或者从帮助运营商维系客户的角度(降低成本),实现与运营商的利益取向一致。
公司“语音 SNS”的战略将加速实施。电话对对碰业务与Phone 这一移动VoIP产品将形成有效的协同发展。电话对对碰的成功将传导至Phone 产品,加速公司“语音 SNS融合”的战略。
业绩增速下滑的原因在于原有电话对对碰业务发展模式走向成熟。但新的业务模式即将出现,并使公司进入一个崭新的发展阶段。
? 我们买入朗玛信息是牛市初期的战略性的部局,该公司的基本面没有出现不利变化,而且公司的几大业务在顺利推进,因此不要被市场的短期波动影响,坚定持股不动摇!
大牛股在争议中成长!是对是错,历史会见正!
? 说明;本博观点而已,没有误导他人买入之意,请管好自己的手骂人者骂己!