国际快递
1，欧洲STOXX 600指数跌0.19%，报399.80点；
2，道指跌0.67%，报26439.48点；
3，纳指跌0.52%，报7466.51点；
4，标普跌0.67%，报2853.53点。
5，美国COMEX 2月黄金期货价格收涨0.6%。
6，WTI 3月原油期货收跌0.88%，报65.56美元/桶。
7，布伦特3月原油期货收跌1.50%，报69.46美元/桶。
8，美元指数涨0.30%，报89.3337；
早间点评
国债收益率大幅上涨加剧投资者对牛市行情终结担忧，美股在公用事业、电讯及不动产板块领跌下大幅收跌，道指跌近180点创2017年9月以来最大日跌幅；美元走强，同时10年期国债收益率攀升至2014年4月以来新高令黄金价格承压，纽约黄金下跌。A股方面，一行三会联合出手为市场降温，导致昨天大盘出现大幅度震荡行情，不过，只要核心权重不倒下，大盘暂时难出现深调风险，只是局部获利盘会涌现而逃！预计今天大盘会依托3510点附近展开反抽动作，反抽阻力位先关注5日均线附近。题材方面：腾讯等四大商业巨头投资340亿收购万达商业股权，将形成无界零售联盟，新零售概念以及万达私有化概念有望迎来反弹行情，短期内可关注龙头品种机会；IPO通过率降低或成为常态，可以关注局部次新品种机会；年报披露期，业绩大幅度预增的个股将会受到资金关注；机构出逃涨幅过大的白马品种，短期注意回避风险，底部启动的创蓝筹或将受到资金的青睐！上海市长应勇表示根据中央统筹探索建设上海自贸港，上海自由港或将活跃！江南嘉捷公告称360借壳事宜获证监会核准，警防主力借机出货！
要闻速递
1、证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具。证监会称根据执法需要，进一步充实了调查单位执法装备和调查取证工具的配置，正组织开发“鹰眼”资金分析软件等一批实用调查工具。未来科技执法将进一步升级，围绕数据集中、智能分析、调查组织等环节开展一整套“科技执法”工程的建设和软件开发。
点评：新技术发展使得违法违规行为复杂隐蔽，证监会利用科技执法有助于打击市场各种乱象，对市场炒作投机监管更有效。
2、央行副行长易纲撰文称探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架。1月29日，央行副行长易纲在《中国金融》杂志上撰文称，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架，将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核，优化跨境资本流动宏观审慎政策，对资本流动进行逆周期调节。
点评：加强对影子银行互金等监管，能更好调控金融杠杆，发挥货币政策调整作用，切实防范系统性金融风险。
3、上海市长应勇表示根据中央统筹探索建设上海自贸港。1月29日，上海市第十五届人大一次会议闭幕后的市政府记者招待会上，上海市长应勇表示，将根据中央的统筹考虑，对上海自由贸易港进行探索建设。今年将推进自由贸易账户（FT账户）的适用范围，并拓展其功能，以深化自贸试验区建设。
点评：上海自由贸易港，是国家战略，推动着上海国际金融、科创双中心建设；可关注上海物贸、华贸物流、上港集团等概念股。
4、腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份。腾讯作为主发起方，联合苏宁、京东、融创投资约340亿元人民币入股万达商业14%股份。各方将推动万达商业尽快上市。万达商业集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作，共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式。腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量，持续支持万达商业加快发展，尽快实现1000家万达广场的目标。
点评：腾讯万达等四方合作不仅限于投资，而是用智能技术为线下零售重构成本、效率和体验，将会形成国内最大规模的无界零售联盟，建议关注新零售概念股。
5、江南嘉捷公告称360借壳事宜获证监会核准。1月29日，江南嘉捷公告称收到中国证监会核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》。证监会称公司本次重大资产重组应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
点评：360回归A股终于拿到批文，也表明证监会对于好企业回归A股的态度，未来A股私有化可能再次加速。
独家分析
光线传媒：传媒股，优质创蓝筹龙头，趋势关注
旗滨集团：地产股，新高
方大炭素：涨价龙头，业绩超预期
太钢不锈：低价+业绩暴涨+行业龙头
佳沃股份：与慧聪集团共建区块链农业全产业链
利好公告
海达股份：2017年净利同比增近7成 今年一季度净利预增80%-110%
*ST天成：2017年预计扭亏
百洋股份：年报拟10转10派3元
人民同泰：2017年净利增长13% 拟10派5
海兴电力：实控人拟斥资不超过2亿元增持
事件驱动
[万达私有化概念]
触发因素：1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。
游资和机构龙虎榜
本钢板材（ 000761 ）：两机构席位买入4315万，一机构席位卖出815万
易见股份（ 600093 ）：招商深圳蛇口工业七路及中泰宁波江东北路游资封板
润都股份（ 002923 ）：长江佛山普澜二路及方正成都高升桥路游资封板
珠江控股（ 000505 ）：国盛宁波桑田路及华鑫郑州商务外环路游资封板
长生轴承（ 300718 ）：广发深圳高新南一道及华泰上海澳门路游资封板
太钢不锈（ 000825 ）：东方上海银城中路及东方上海宛平南路游资封板
润和材料（ 300727 ）：华泰厦门厦禾路及中信杭州市心南路游资封板
朗博科技（ 603655 ）：财通杭州体育馆及申万济南文化西路游资封板
华通热力（ 002893 ）：中泰宁波江东北路及海通天津霞光道游资封板
世荣兆业（ 002016 ）：海通蚌埠中荣街及海通杭州解放路游资封板
新能泰山（ 000720 ）：国盛合肥翠微路及中投无锡清扬路游资封板
乔治白（ 002687 ）：国融杭州江晖路及国盛杭州萧绍路游资封板
成飞集成（ 002190 ）：中信北京总部及国信北京三里河游资封板
