周三两市成交12826亿，较周二13441亿，减少615亿，两市上涨率2998/4427（51.25%），北资净卖28.15亿，市场连续3日出现普涨，昨天说过，现在的市场由之前的科技+周期负责涨，茅核心负责跌，过渡到现在的平衡，个股方面也由结构性行情横向演化到板块轮动，应该说，目前的行情还是很良性的，今天上证50受制于20日线，出现回调，创业板也同步受制于20日线出现回调，这两个指数要走强，站上20日是第一步，未来几日可以关注一下，概念方面，特高压相关+氢能源相关成为做多方向，医美+消费昨日反弹未能延续，出现回调，打破极端之后，轮动或成为市场基调，因此，把握好市场节奏，是决定未来盈利与否的关键~

上证指数：中线买点一定出现在较大级别的回调之后，所以日线下跌一笔之后才是中线买点。短期来看，指数需要一个消化抛压的过程。上证指数昨天突破了3500点，这个信号很关键，再次回落将出现中线机会。而回落是有级别的，中线买点一定出现在较大级别的回调之后，所以上证指数日线下跌一笔之后才是中线买点。短期来看，昨天让大家关注“放量的冲高回落”，是指数消化上方抛压的开始，今天就出现了这样的走势。短期市场需要消化抛压，消化完毕则需要再次缩量。

现在看，市场下一个目标就应该是压力线3580点附近的有效突破，只要这位置形成有效突破，接下来可能会迎来本年度最有力度的一段上涨。

创业板指：创业板近3天都在窄幅震荡，这种窄幅震荡可能会在明天变盘，而且向下变盘的概率会大一点。但如果明天盘中能出现有力度的探底回升，那么创业板反而会出现短线机会。

热点

户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口

随着行业快速发展，相关领域布局公司望受关注。海伦哲（300201）在新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。百川畅银（300614）公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。

小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受关注

森霸传感（300701）与小米的合作主要集中在智能家居产品所用的传感器上。矩子科技（300802）是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业的重要机器视觉设备供应商。

磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求

中核钛白（002145）拟构建循环产业链，投建年产50万吨磷酸铁锂项目；德方纳米（300769）自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂，具备成本优势，并绑定宁德时代等优质客户。丰元股份（002805）4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。

上游原料供应紧张、安赛蜜等甜味剂价格大幅调涨

保龄宝（002286）是国内唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势；金禾实业（002597）的安赛蜜和三氯蔗糖产能位居行业前列。

产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升

天山铝业（002532）上半年净利润同比增长203.5%；明泰铝业（601677）1至7月铝板带箔销量同比增长29%。

供不应求、电解锰价格暴涨迭创历史新高

需求释放下，预计锰价将继续走高。湘潭电化（002125）为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。三峡水利（600116）拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。

法治政府建设实施纲要印发、加快推进电子印章等统一认定使用

机构测算，我国目前我国电子政务投资规模超过4000亿元。南威软件（603636）是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，我国电子证照国家标准制定的组长单位。华宇软件（300271）国内法律科技智慧信息服务主要服务商，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。

全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温

目前多数ADC药物还处在临床阶段，伴随药物研发推进，未来几年ADC行业即将迎来收获期，步入全面商业化时代，市场容量将持续扩大，赛道有望保持较高景气度。无论是从全球ADC药物管线储备上，还是市场空间预测和想象力上，ADC药物可以说已经是时下最热门的赛道之一。众多药企争相布局，除美迪西外，还有：1）复旦张江（688505）已具备生物制剂和小分子开发、ADC偶联的研发能力，以及将候选药物顺利地从临床前推向临床实验的经验。随着公司生产基地的建设完成，ADC药物将发展成为公司的重要产品。2）皓元医药（688131）在国内较早开展ADC药物的开发研究，在ADC药物化学相关的研发、工艺优化、工艺验证、注册申报、产业化环节具有较强的专业能力和丰富的项目研发经验。3）科伦药业（002422）采取定点偶联和可裂解linker技术，作为第三代ADC药物国内领先布局。公司系统调研了潜在合作的整体项目和新的技术资源，对接多家公司，已经达成了部分合作，加强ADC研发平台的持续升级。A166、A264两项重大靶点ADC项目中美同步开展临床研究。

硅光子技术产业化提速、产业链公司或受关注

光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，硅光技术数通产品产业化已于2016年启动；博创科技（300548）子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。

打造建设标杆、广东数字政府十四五规划印发

布局上，数字政府相对领先的服务商主要有：数字政通（300075）是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一；太极股份（002368）是国家电子政务和行业信息化、网络与信息安全领域的领先企业，是国家信息技术应用创新产业核心骨干企业。

特斯拉公布电池回收细节、有望刺激行业爆发

随着电池回收市场逐渐开启，相关涉及电池回收领域公司有望受益。格林美（002340）与亿纬锂能于2021年8月签署合作备忘录。双方构建“动力电池回收—电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链；迪生力（603335）子公司广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务；骆驼股份（601311）建设了回收中试线，自主开发了动力电池拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等，动力电池回收生产线的建设也在推进过程中。

库存紧张 MLCC供应紧张加剧

相关MLCC概念股如风华高科（000636）、三环集团（300408）等有望受益。

饲料发酵制品规范文件将落地、龙头订单可期

发展方向明确后相关公司订单落地望提速，看好龙头上市公司：溢多利（300381）生物发酵领域龙头，麦类日粮专用复合酶制剂“麦酶宝”，具有极强针对性和实效性，可有效提高麦类消化率、减少抗营养因子的负面影响。有助于养殖企业降本增效；绿康生化（002868）已经掌握基于微生物发酵相关技术，拥有饲料添加剂及食品添加剂制品从研发到产业化的专业团队，具备饲料添加剂及食品添加剂等产品注册申报的丰富经验；蔚蓝生物（603739）荣获“十三五”生物发酵行业科技创新先进集体等三项荣誉称号。

国债收益率持续走高、关注保险板块反弹机会

建议关注中国平安（601318）、中国太保（601601）等。

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两融余额连续新高，部分公司融资余额亦大幅增长。本周前两天，有29只个股融资余额增长超过10%，最新融资余额超5亿元。具体来看，厦钨新能融资余额增幅达58.49%，位居第一；此外，美锦能源、联创股份、福斯特、永兴材料、卓胜微、新洋丰、江苏国泰、华谊集团等多家公司融资余额增幅均超过15%。

MSCI中国A股指数新增11只A股标的，无剔除标的。

MSCI中国A股在岸指数增加成分股18只；剔除7只标的。MSCI中国A股在岸小盘指数中新增7只个股，剔除11只个股。

光伏各细分领域的行业龙头——阳光电源、隆基股份、中环股份、通威股份、先导智能、合盛硅业、福莱特、大全能源。

截止8月11日，今年以来，Wind氢能指数累计涨幅超35%，并且最近几天也没有受到新能源板块疲弱的影响，依然正在“奋力向上”。从成分股构成来看，包括：宝丰能源、凯美特气、卫星石化、雪人股份、安泰科技、厚普股份、美锦能源、嘉化能源、福田汽车、长城电工、凯龙股份、华昌化工、上汽集团、贵研铂业、江苏阳光、长盈精密、动力源、隆基股份、东方钽业、三环集团等32只个股。

业绩方面

储能板块强势拉升，30多家涨停，板块个股加速上涨，还有短线机会。

盘口选中的激进型品种：九洲集团、智光电气、春兴精工、骆驼股份等。

题材方面

军工、煤炭、有色表现强势，关注中低位补涨个股机会。

盘口选中的激进型品种： 通合科技、精准信息、上海能源、银邦股份、中金岭南、罗平锌电。

盘面异动

券商、白酒、房地产、银行、保险近期属于技术上的超跌反弹，不重点关注。盐湖提锂受到盐湖股份影响，风险没有释放完毕。

【双创50】和【科创50】和【创业板50】不同之处——

（1）选样空间：

【双创50】在“科创板”和“创业板”两地选股；上市时间要超过一个季度，除非上市后日均总市值排在全市场前30位。

【科创50】在“科创板”选股；上市时间要超过12个月；如果上市后日均总市值排在科创板前5位，那么上市时间要超过3个月；如果上市后日均总市值排在科创板前3位，那么上市时间要超过1个月。

【创业板50】在“创业板”选股，更准确的说，在“创业板指数的样本股”中选股。“创业板指数的样本股”，大致可以理解为“剔除创业板成交额后10%的股票，选取总市值排名前100名股票”。

（2）选样方法：

【双创50】对板块提出了要求：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业；【创业板50】会“结合行业覆盖情况”，但具体没明说；【科创50】没要求。

【双创50】和【科创50】按照“过去一年日均总市值”为标准，选前50只股票；【创业板50】按照“最近6个月的日均成交金额”为标准，选前50只股票。

（3）成分股权重上限：

【双创50】单个样本权重不超过10%，单个板块权重占比不超过80%。

【科创50】单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。

【创业板50】对权重没上限。

（4）调样周期：

【双创50】和【科创50】每季度调整一次；【创业板50】每半年调整一次。

【双创50】和【科创50】和【创业板50】相同之处——

（1）成分股数量：都是50只。

（2）加权方式：调整自由流通市值加权。

再次提示一下，这里的震荡，真的是提供了很多的低吸机会。不要每次都想着去追涨，你需要找到的是主流热点，而不是每天杂乱无章的涨停板。