一、题材前瞻

1、交通强国建设纲要即将发布智慧交通迎来重大机遇、银江股份、苏交科、千方科技。

据经济参考报报道，的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，《交通强国建设纲要》即将发布，交通强国建设将进入落地实施期。在交通运输部召开的2019年交通运输半年工作会上明确提出，积极推进印发实施交通强国建设纲要，谋划好建设试点工作，加快推进国家综合立体交通网规划纲要编制工作。

去年底，在2019年全国交通运输工作会上，交通运输部部长李小鹏表示，建设交通强国要重点要打造立体互联、质量卓越的基础设施体系；构建先进适用、完备可控的交通装备体系；构建便捷舒适、经济高效的运输服务体系；建立智慧引领、富有活力的创新驱动体系。分析指出，随着5G技术普及，运用物联网、云计算、人工智能、移动互联网等技术促进交通运输相关产业转型升级，未来智慧交通或将是建设的重点。银江股份以智慧交通为核心业务，杭州城市交通小脑是公司在领域的标杆。苏交科是江苏省工信厅和省交通厅联合认定的“首批智慧交通领域重点企业”。千方科技是智慧交通产业领先企业，参与国家级智能网联汽车测试区建设运营。

2、CMOS图像传感器市场飞速增长产业链公司望持续受益、韦尔股份、精测电子、富瀚微。

据媒体报道，CMOS图像传感器(CIS)增长迅速，CMOS凭借低成本、设计简单、尺寸小、功耗低、高集成度等优势，目前在民用消费电子市场迅速取代了CCD(电荷耦合器件)，市场份额已超过99%。CIS下游需求广泛，市场需求持续爆发，如今图像传感器市场竞争非常激烈，除了索尼、豪威等传统CMOS市场巨头外，越来越多的国内企业也开始从模组向上游高附加值的CIS产业渗透。

目前，手机是CMOS图像传感器最大的终端用户市场，未来几年汽车将成为增速最大的下游应用领域。此外，医疗科学系统、安防以及工业(包括机器人和物联网)的销售额也有望迎来快速增长。随着下游终端需求领域的快速扩散，行业将迎来新一轮成长高峰。ICInsights预估，2022年图像传感器市场将成长至190亿美元、将较2018年预估值大增近4成。韦尔股份并购的豪威科技是全球COMOS领域前三公司。精测电子控股子公司WINTEST主要产品包扩CMOS图像传感器及逻辑IC测试机等产品。富瀚微自主开发的低成本CMOS图像传感器ISP芯片实现量产并投入市场。

3、华为Mate30首推隔空手势操作功能百亿级市场有望爆发、鸿合科技、联创电子、虹软科技。

华为新旗舰Mate30系列将于9月19日在德国慕尼黑正式发布。华为终端官方微博通过两段预热视频，释放了新机的两大创新功能：隔空手势操作功能和侧边操控。

近年来，继语音识别之后，手势识别成为又一大热的人机交互方式，在不少领域得到广泛应用。尤其是在智能汽车领域。业内表示，在智能手机边际创新持续的趋势下，手势识别成为智能手机发展的必然。市场分析公司MarketsandMarkets曾发布报告称，至2024年，“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元。行业拥有手势识别相关技术的公司有望受益。鸿合科技拥有手势识别交互技术核心技术，软件产品已经发布。联创电子深耕光学领域，在VR、手势识别等领域均有所布局。虹软科技手势识别方案的底层模块完全采用公司自主研发算法，手势识别技术已经商用。

4、成本支撑下游补货积极9月丙酮价格加速上涨、安迪苏、齐翔腾达。

据生意社数据，9月19日，华南市场丙酮报价5300元/吨，9月份来涨幅近30%，较6月份的低价3050元/吨，涨幅更是高达70%；华东市场和山东地区9月份来丙酮价格涨幅均接近20%，较6月份低价涨幅均超过60%。

点评：9月以来国内丙酮价格加速上涨。原油暴涨拉动丙酮原料价格上涨，成本支撑有力；进口货源补充不足，目前石化厂家的库存一般。另一方面，近期下游双酚A和异丙醇工厂入市补货，有望拉动丙酮价格上涨。A股相关概念股主要有安迪苏、齐翔腾达等。

5、和中国工厂合作新iPhone首次使用回收稀土制元件、威华股份、格林美。

据报道，苹果表示，新一代iPhone的核心零部件TapticEngine使用的是回收稀土。TapticEngine是苹果刚刚推出的三款新iPhone所使用的新型线性马达，与一般手机使用的振动马达相比，线性马达的振动反应更快、更细，可控性高。据悉，TapticEngine所使用的稀土占到了一部iPhone所使用的稀土总量的1/4。

苹果相关人士表示，这次iPhone11中使用的回收稀土是跟一家在中国的工厂合作的，使用回收稀土有助于确保供应的稳定性。A股公司中，威华股份主要通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物。格林美已建设稀土废弃物回收处理中心，开发了具有自主知识产权的废旧稀土回收利用关键技术，循环再造高纯稀土盐类和氧化物。

6、交通强国建设纲要印发行业迎来快速发展机遇、新疆交建、成都路桥、四维图新。

中共中央、国务院近日印发《交通强国建设纲要》。在建设现代化高质量综合立体交通网络方面，提出强化西部地区补短板，推进东北地区提质改造，推动中部地区大通道大枢纽建设，加速东部地区优化升级，形成区域交通协调发展新格局。在大力发展智慧交通方面，提出推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。《纲要》还鼓励采用多元化市场融资方式拓宽融资渠道，积极引导社会资本参与交通强国建设。

在政策的大力推动下，交通基础设施有望加快推进。另外，智能驾驶作为交通建设的重要组成部分，也有望迎来快速发展。

公司方面，新疆交建、成都路桥主营基建工程业务；四维图新从事智能驾驶业务。

7、电信采购4000万部智能终端构建5G发展新生态、和而泰、高新兴、拓邦股份。

19日开幕的第十一届天翼智能生态博览会上，中国电信与行业上下游合作伙伴共同签约，采购包含5G手机、泛智能终端、行业应用终端，签约量4000万部。与往年相比，今年签约的企业范围更为广泛，既有5G终端的产销企业，也包括百度、和而泰、腾讯、寒武纪、浪潮、高新兴等智慧家庭、物联网、产业应用等产业链企业。

在5G商用进程加快的背景下，中国电信不仅积极建设5G网络，更与产业链合作探索更多5G应用场景，构建5G发展新生态。例如智慧家庭领域，电信与众多领袖企业在全屋WiFi、全屋智能、超高清视频等业务上深度合作，丰富终端、升级服务，共同开创智慧家庭美好的未来。

A股公司中，和而泰的家电智能控制器业务营收呈现快速增长；高新兴发力车联网业务，拟在5G和C-V2X技术和产品研发上投入2.14亿元；拓邦股份今年中标了中移动的智慧校园终端产品采购项目。

8、“一箭五星”成功发射遥感小卫星发展空间大、欧比特、中国卫星。

19日下午，“珠海一号”遥感微纳卫星星座03组卫星在酒泉卫星发射中心升空。5颗卫星均顺利进入预定轨道，与已在轨的7颗卫星形成组网，实现12颗卫星在轨运行。此次发射采取“一箭五星”方式，由长征十一号遥七固体运载火箭发射升空。

据悉，该卫星星座的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力，可以为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。长城证券分析师曲小溪指出，低轨小卫星星座具备成本低廉、通信延时低、网络覆盖面广、生存能力强等优点，已成为国际商业卫星发展的重要路径。

公司方面，欧比特是“珠海一号”遥感微纳卫星星座的建设和运营商；中国卫星是国内小卫星制造龙头企业。

二、公告精选

1、英唐智控与中移动签芯片采购协议。

英唐智控(300131)控股子公司英唐创泰与中国移动签订关于MTK主芯片产品采购的《手机主芯片合作框架协议》，采购规模上限为800万片。

2、永贵电器成为华为合格供应商。

永贵电器(300351)正式成为华为技术有限公司合格供应商，目前主要供货线缆及线缆组件。

三、公告集锦

1、*ST嘉陵(600877)证券简称9月25日起变更为“*ST电能”。

2、*ST利源(002501)“14利源债”无法按时兑付。

3、ST围海(002586)与中海外城市开发有限公司签署合作协议。

4、ST宜化(000422)拟转让三峡国际金融大厦投资收益约3亿元。

5、安彩高科(600207)拟与中来股份(300393)拟在光伏组件领域开展合作。

6、宝武钢铁集团与马钢集团重组实施协议在合肥签署。

7、城发环境(000885)中标息县生活垃圾焚烧发电招商项目。

8、当代东方(000673)收购当代陆玖49%股权价格下调至1.2亿元。

9、电科院(300215)列入防爆电气产品强制性产品认证指定实验室名单。

10、海波重科(300517)中标1.37亿元工程项目。

11、河钢集团与中国一重(601106)面向产业价值链高端展开战略合作。

12、华友钴业(603799)调整重组方案。

13、黄山胶囊(002817)将对二、三车间进行技术改造。

14、嘉化能源(600273)未来三年将建多座加氢站。

15、君正集团(601216)拟参与竞购华泰保险1.6411%股权。

16、凯利泰(300326)可弯曲椎体成形器土耳其注册获批。

17、康达新材(002669)拟投资14亿元建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”。

18、科大讯飞(002230)与上海仪电开启战略合作。

19、闽发铝业(002578)进入汽车相关铝材配套产品研发生产。

20、旗滨集团(601636)发布事业合伙人持股计划与中长期员工持股计划。

21、厦门钨业(600549)拟与江西钨业控股集团在钨、稀土、钴等领域战略合作。

22、盛屯矿业(600711)澄清说明四环锌锗业绩大幅增长的主要原因。

23、同和药业(300636)塞来昔布获韩国药品注册证书。

24、兔宝宝(002043)拟7亿元收购裕丰汉唐木业70%股权。

25、万邦达(300055)中标1.28亿元中水回用“近零排放”项目。

26、西部资源(600139)控股股东所持5.14%股份被司法划转至四川富润。

27、新华网(603888)与弘毅投资就子公司增资扩股举行签约仪式。

28、以岭药业(002603)来曲唑片拟纳入优先审评程序。

29、英唐智控(300131)控股子公司与中国移动签署《手机主芯片合作框架协议》。

30、永安行(603776)分公司取得网约车经营许可证。

31、永贵电器(300351)正式成为华为技术有限公司合格供应商。

32、中国宝武与马钢集团签署重组实施协议。

33、中国联通(600050)8月份4G用户净增506万户。

34、中来股份(300393)拟与安彩高科(600207)设合资公司投建年产2GW光伏组件项目。

35、庄园牧场(002910)申请撤回公开发行可转债申请文件。

四、增持减持

1、艾德生物(300685)股东龙岩鑫莲鑫减持1.2%股份并拟再减持不超1.9%股份。

2、大港股份(002077)副董事长被动减持公司0.58%股份。

3、复星医药(600196)控股股东复星高科技今日增持公司H股106万股。

4、顾家家居(603816)拟以3亿-6亿元回购股份。

5、华统股份(002840)大股东减持公司1.094%股份。

6、雷科防务(002413)持股5%以上股东拟合计减持不超过4%。

7、南华仪器(300417)控股股东及高管合计减持公司0.736%股份。

8、三盛教育(300282)股东王文清减持1%股份员工持股计划减持810万股。

9、世名科技(300522)股东拟减持不超过0.68%。

10、威星智能(002849)股东马善炳减持公司0.77%股份。

11、武汉凡谷控股股东及其一致人减持公司1%股份。

12、先进数通(300541)七家股东拟合计减持不超7.74%股份。

13、新光药业(300519)股东和丰投资减持公司2.5737%股份。

14、中来股份(300393)控股股东减持公司1.74%股份。

五、业绩报告

1、茂硕电源(002660)前三季净利同比预增518%-656%。

六、高送转

1、卓胜微(300782)实施半年度每10股派10元分配方案。

七、停复牌

1、停牌：*ST大控(600747)。

2、复牌：中京电子(002579)、中国海防(600764)、天业通联(002459)。

八、财经要闻

1、中共中央、国务院：到2035年基本建成交通强国。

2、中共中央、国务院：加强智能网联汽车研发形成自主可控完整的产业链。

3、中共中央、国务院：强化西部地区补短板推动中部地区大通道大枢纽建设。

4、中共中央、国务院：深化交通投融资改革增强可持续发展能力。

5、证监会：3公司首发获通过。

6、上交所：将继续完善境外投资者服务体系。

7、深交所：9月27日至10月7日不提供港股通服务。

8、商务部：向市场投放中央储备猪肉10000吨增加猪肉市场供给。

9、发改委：支持“互联网 ”农产品出村进城工程，拓宽贫困地区农产品销售渠道。

10、中国8月末央行外汇占款21.2万亿元人民币，环比减少84亿元。

11、明日央行LPR报价引关注三大原因支撑利率下行。

12、印尼央行将基准利率下调25个基点至5.25%，为年内第三次降息。

13、农业农村部部长韩长赋：稳定生猪生产保障市场供应，加快推动生猪产业转型升级。

14、马化腾不再担任腾讯征信有限公司法定代表人。

15、华为公司正式发布华为Mate30系列智能手机。

16、农业农村部组织召开“十四五”农业农村现代化规划编制工作启动会。

17、全国首单挂钩LPR浮息债券发行，中标利率4.80%。

18、海关总署发布关于防止韩国非洲猪瘟传入的警示通报。

19、沪深交易所发布2019年国庆节休市安排。

20、第十九次中荷农业高级别工作组会议在海牙召开。

21、经合组织将2019年全球增长预测从3.2%下调至2.9%。

22、长征十一号固体运载火箭已累计将37颗卫星送入太空。

23、北上资金截至A股收盘净流入逾34亿元。

24、500亿外资即将涌入A股。

25、Juul电子烟在中国市场上暂停销售。

26、阿里与藏中电网联网工程正式开建总投资74亿元。

27、澳门贴现窗基本利率下调至2.25%。

28、中国出口欧盟首个动车组运抵捷克。

29、中国电信联合70多家企业构建5G终端研发联盟。

30、特斯拉CEO马斯克：预计将于2020年10月或者11月开始生产ModelSPlaid车型。

31、《交通强国建设纲要》：推动国家铁路企业股份制改造、邮政企业混合所有制改革。

32、据道琼斯报道沙特向伊拉克要求2000万桶原油。

33、摩根资产管理：预计美联储年内仍会降息。

34、日本据悉在推迟向韩国出口芯片生产的关键材料。

35、石油交易商:沙特正寻求进口原油以保证出口。

36、ManagerMagazin报道宝马计划到2022年在德国裁员5,000-6,000人。