通威股份(600438)公布年报，2006年销售饲料231万吨，增长33.3%；主营业务收入48.4亿，增长31.5%；净利润1.5亿，增长22.5%，每股收益0.44元。利润分配方案：10送3派0.4元，公积金转增股本，10转增7。
     收入、毛利率等数据与我们预测的基本一致，净利润比我们的预测低约10%，主要原因是少数股东损益激增，由上年的220万增加到2600万。来源是06年4季度新
增并表的企业。
    受益于行业景气的复苏，以及公司卓有成效的成本管理，饲料业务的毛利率保持了稳中有升的趋势，06年全年为10.6%。
    公司的快速扩张仍在继续，06年有8家新工厂投产，并且在4季度通过收购间接
控制的海南大海。07年这一势头仍将继续。
    一直以来，市场对于“通威鱼”寄予较高的期望。在年报中，我们也第一次看到了相关披露。目前，“通威鱼”的主要收入来自成都地区，规模也较小，短期内还不能对业绩作出很大贡献。
    自06年中期以来，畜牧业的景气持续回升，饲料行业也从中受益。对饲料行业影
响最大的是畜牧业景气，我们预计07年饲料行业整体景气将好于06年。基于对行业景气的判断，通威在去年4季度将部分产品涨价。
     微调对通威的盈利预测，07-09年EPS分别为0.61元、0.80元、1.07元。
     维持先前报告的基本观点，通威仍是我们长期看好的公司，我们对其长期价值的判断没有发生变化。从“通威鱼”开始的盈利模式转型仍属初期，尚存许多不确定因素。

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