?一、启动电动车市场须充电桩建设先行

　近日，北京出台万座充电桩建设规划及即将出台新建小区停车位配建充电桩不得低于18%等政策，此举引发了业界对北京充电桩建设目标过于激进的质疑。不过，盖世汽车网最新一期业界调查显示，五成业内人士认为该规划值得肯定，启动电动车市场，充电桩建设必须先行，但合理布局是关键。

　　针对北京市关于充电桩的建设规划，五成的受访者表示认同，认为规划目标并不过于激进。因为基础设施建设赶早不赶晚，即便短时间内不能迅速实现满负荷使用，但随着政策层面扶持的加大以及汽车企业的持续新品投放，新能源汽车或将真正迈入到实用阶段，政府理应未雨绸缪，为新能源汽车产业的爆发打好基础。

　业内人士认为，充电桩是电动汽车在私人市场快速推广的前提条件，在快速充电桩实现规模化布局之前，电动汽车市场很难快速发展起来，但真正决定电动汽车市场化发展的原因还在于电动车本身，而售价高、技术不成熟、基础建设不完备等都是电动车在国内市场长期无法取得突破的主要原因，而前两者的影响明显更大。

? ?点金：近期充电桩走势很好，耐心等待它们回调。

二、全球再平衡的金砖行动

? ? 金砖国家15日发表的《福塔莱萨宣言》宣布，金砖银行初始资本为1000亿美元，由5个创始成员平均出资，总部设在中国上海。

　　这成为挑战现有多边金融体系的重要一步。英国媒体评论称，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

金砖银行重点支持金砖国家及其他新兴市场和发展中国家的基础设施建设和可持续发展。不同的是，金砖银行并没有局限于局部区域，这无疑是对现有区域开发银行的补充；与世界银行这类跨区域机构也不同，金砖银行仅包括同类型的新兴市场国家，并没有发达国家加入，且出于公平起见等额出资。

　　在此背景下，金砖银行成为替代融资渠道。邵宇认为，金砖银行实际上是与美元主导的货币体系平行的一个架构，它包括金砖理事会，相当于WTO；金砖国家储备机制，相当于IMF；金砖银行则类似于世界银行的功能，应该是为所有金砖国家提供基础设施建设的融资贷款。

? ?点金：国际经济格局出现了重大的改变！

? ? ? ? ?相信未来20-30年，金砖5国将带领全球发展中国家进入新一轮基础建设高潮。

三、LED行业回暖 超八成公司预喜

　去年下半年以来回暖的LED行业，一直维持着行业景气度向好的趋势。据上证资讯统计，截至昨日，A股53家LED公司中已有38家公司发布上半年业绩预告，其中31家公司预喜，占比超过八成。纵览各企业业绩增长的原因，绝大部分为所处市场回暖致主营业务增长。

　　具体来看，38家公布半年业绩预告的LED企业中，共有12家企业的净利润同比增长超过50%，其中联建光电、华灿光电、珈玮股份、实益达、洲明科技净利均倍增，分别同比增长270%、215%、176%、118%和113%。而东晶电子则首亏，净利润同比下滑13倍，茂硕电源、科恒股份、南大光电、瑞丰光电和乾照光电净利则分别同比下降94.5%、57.48%-75.70%、32.81%-44.49%、10%-25%和5%-25%。

　　对于业绩增长，正在从LED生产商往户外广告运营商转型联建光电表示，主要因公司收购的四川分时广告传媒有限公司5月份开始纳入合并报表，致使公司净利润增长2000万至2100万元，以及全资子公司联动文化(北京)有限公司销售有较大增长，今年上半年实现营业收入977万元，而去年同期仅为135万元。

? ?点金：LED股票 未来2年 依旧可以是热点，建议大家长线波段关注。

? ? ? ? ?其中一只个股目前回调基本到位，估计还有最后一跌，业绩也非常良好，大家可以在其中发掘。并可以短线、中线不断操作。

四、经济半年考揭示A股投资机会 沪指9月或上2300点

? ? 瑞银策略报告提出，市场在尝试风格切换，部分投资者将仓位慢慢转向大银行与大地产股票之上。对于沪港通与国际资金流向的影响，A股市场当前并未开始反应，或者低估了沪港通启动带来的正面影响。在政策预期不减、小股票短期回调和境外新增资金驱动下，应会有越来越多的投资者尝试做风格切换操作。

? ? 申万报告提出，虽然地产仍是经济最大的不确定性，但2014年通胀、房价等约束弱于前两年，在稳增长的政策环境下，经济“微复苏”难以证伪，再加上预计于10月份正式启动的沪港通大概率会阶段性带来部分增量资金，蓝筹股底部被夯实，上证综指有可能在9月上行至2300点，并呈现AH价差收窄趋势。

? ? 对于周期股的结构性机会，有市场人士提出了“周期小清新”的概念，即股价趋势类似周期股，行业属性包括但不限于周期行业的主板、中小板、创业板中小市值股票，不能把成长股简单局限在创业板，而后者由于估值水平较高、缺乏业绩支撑对于投资者正在丧失吸引力。“周期小清新”的成长性来自于跨界并购，直接受益于当前正在推进的国企改革和并购重组政策松绑。

点金：

? ? ? 近期大盘走势已经远远强于创业板，显示主力建仓大盘蓝筹的意愿非常坚定。

? ? ? 只要央行启动逆回购，大盘肯定会涨。第一目标价2300点，笔者认为可以期待。