发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
反弹已开始,满仓操作。

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7月12日操作计划


计划6.11买入000889渤海物流8000股


????? 10.62卖出002309中利科技5000股


????? 19.00卖出300320海达股份2800股


???? 4.33卖出000607华智控股12000股



【决策主力聚焦】
○国务院通过节能减排规划 部署深化流通体制改革
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11日国务院会议讨论通过《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》,明确深化流通产业十大措施。提出:在一定期限内免征农产品批发市场、农贸市场城镇土地使用税和房产税;将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到有条件的鲜活农产品;落实总分支机构汇总纳税政策,促进连锁经营企业跨地区发展;推动物联网等技术在流通领域的应用;增加农村商业网点等。会议还讨论通过了《节能减排“十二五”规划》,要求大幅度提高能源利用效率,显著减少污染物排放。
点评:随后即将召开的全国流通工作会议,将有望出台更多相关的政策性文件和具体措施,进一步地降低流通成本,提高流通效率,减少消费者的支出。大流通板块与节能减排行业有望成为市场热点。会议着重提及农产品流通领域重要性,农产品为农产品批发市场和流通龙头公司,公司一季度业绩因批发市场核心业务持续增长而暴增逾150%。此外,物流仓储、物联网概念股、商业连锁股也有望借机活跃;节能减排上市公司菲达环保、九龙电力值得关注。
【产业动向】
○卫生部要求到2015年非公立医疗机构床位数和服务量需达到总量20%的目标。据分析,未来民营医疗占据市场规模或将达到6000亿。老年护理、医疗检测等将成未来投资重点。
○半导体照明科技发展“十二五”专项规划正式发布,期间产业规模将翻数倍,培育20—30家龙头掌握核心技术的龙头企业。
○稀土整合方案近期出台,将基本承认厦钨广晟江铜等地方平台。
○国家应对气候变化科技发展专项规划发布,未来碳排放交易有望普及。
【关注半年报】
○万通地产等房企业绩大幅好转
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万通地产(600246)预增150%以上,一季度为亏损;深振业A(000006)预增98%至106%,增速快于一季度的50%。
此外,泰禾集团、亿城股份、南京中北等亦发布预增公告,上述公司增长均源自房地产销售。
○通威股份预增透露水产行业高景气
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通威股份(600438)预增50%至100%。公司主营水产饲料,此次公告中提及终端水产品市场较为景气,预示水产类上市公司业绩有喜。
○华意压缩(000404)预增150%至200%,公司主营制冷压缩机,受益于金属原材料跌价且出口保持高增长。
○闽东电力(000993)预增50%至100%,因降雨量大增及水电上网电价上调。
○舒泰神“趁热打铁”推股权激励
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舒泰神(300204)预增130%至180%,自上市以来连年保持高增长。公司同时拟以市价推股权激励,行权条件要求4年内净利增长2.25倍。
○芭田股份建峰化工上调业绩预测
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芭田股份(002170)将预增幅度由50%至70%上调为70%至80%。公司主营复合肥,受益于成本下降。建峰化工(000950)将业绩预测由2000万元上调为5384万元,因欧元贬值的汇兑收益及尿素项目进展好。
【公司报道】
○恒星科技等三公司获增持
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恒星科技(002132)大股东11日增持总股本0.1%,并拟在两周内累计增持不超过1%。中源协和(600645)两名董事于11日增持总股本0.04%。
伊泰B股(900948)大股东于6月29日至7月11日增持总股本1%。自公司赴港上市通过聆讯以来,已累计增持3%。公司H股将于12日上市,增持意在为其护航。
○广汇能源将低价吸纳巨量煤炭资源
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广汇能源(600256)近日公告拟出资设立伊吾煤业。据决策主力资讯获悉,该新公司将以申请方式获取当地煤炭资源,且规模较公司目前在哈密拥有的18.6亿吨还要大1倍以上。公司仅需出资千万即可获得。
○ST中农(600313)12日复牌并更名为“中农资源”。
【市场风向】
○大股东增持机构买进 水泥等周期股有望继续走强
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上交所交易数据显示,11日涨停的水泥股祁连山(600720)获3家机构合计买入2733万元,占该股当日交易总额的23.5%,同时一家机构卖出1470万元。另外,冀东水泥(000401)公告控股股东11日增持69.83万股。山煤国际(600546)公告大股东全资子公司11日增持50万股。
点评:高层再次强调稳增长,下半年随着一批重大项目投资落到实处,水泥等周期股业绩有望见底转强。如占据青海甘肃35%市场份额的祁连山,将明显受益兰宝客专、兰州地铁等大项目的开工。机构买进、大股东增持说明了他们对上述公司价值的认可,水泥等周期股未来有望继续走强。
○基金减持券商白酒 增持保险火电旅游
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决策主力资讯从深圳多家基金公司获悉,部分基金在近期展开了一系列调仓换股操作。主要减持一些前期涨幅较大而业绩难以超预期的品种,如券商、白酒等。基金认为,这些品种经过二季度的大幅上涨,估值已不低,短期的上涨空间变得十分有限,股价回调的风险正在积聚。
而保险、火电、旅游等板块则成为基金加仓标的。基金认为下半年非银行金融品种存在相当的机会,特别是保险,估值低、有政策支持,配置价值更大;受煤价下跌的影响,火电业绩会有超预期;而旅游是持续稳定增长的行业,基本不受经济周期的影响。
【资金观潮】
○证券交易结算资金周增903亿
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中国证券投资者保护基金11日发布的数据显示,7月2日至6日,证券市场银证转账净流入资金903亿元,创出有统计(今年4月开始)以来单周资金净流入的最高纪录。截至上周末,证券市场交易结算资金余额为6602亿元。
另外,散户加速卖股离场,上周末A股持仓账户占比降至2008年初有统计以来最低。
○次新基金可向市场输血逾百亿
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6月以来共计有19只偏股型基金成立,其中股票型基金13只,首募金额共计71.8亿元,按照95%的仓位上限计算,可入市资金为68.21亿元;此外,混合型基金6只,首募共计71.45亿元,按照80%的仓位上限计算,可入市资金为57.16亿元。上述19只基金目前基本还处于建仓初期,即可入市资金逾百亿。而更早成立的泰达宏利逆向、中银沪深300等权重等一批基金也采用拉长建仓期策略,几乎为“零仓位”。

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