把握这一补涨方向!
今日市场继续小幅上涨,但个股表现活跃,大盘出现4连阳的拉升走势,市场情绪回暖。领涨的依然是新能源新技术方向,芯片板块尾盘有所拉升,领涨的也是新技术分支-Chiplet先进封装。
今日尾盘半导体板块拉升回暖,Chiplet方向领涨,大港股份实现6连板。
我们在前面文章中分析的半导体方向投资逻辑,今天在止跌后再次上扬,半导体大幅反攻,国产替代成主弦律。
盘面上新能源板块走势较强,光伏板块显得格外耀眼,Topcon电池方向领涨,也是近期资金炒作的方向。
近日,美国国会参议院通过一项总计约7400亿美元的削减通胀法案。其中,该法案包括4300亿美元用于应对气候变化,政府计划提供大量资金用于能源和气候领域项目。同时,美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期,而在新法案中,计划将这一税收抵免再延长10年,利好光伏行业。
除了政策利好之外,看好产业技术进步带来的机遇。技术迭代频繁是光伏全产业链的突出特点,究其根本动力在于降低成本,提升光伏发电这种能源形式的经济性和竞争力。以Topcon等为代表的新一代光伏电池技术在年内展现出良好势头,预期将带来转换效率的又一次跨越。电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代,进一步打开产业整体的成长空间。
卷土重来!锂价创近三个月新高!
8月8日,电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨,均价报47.3万元/吨,创下近3个月的新高。7月下旬以来,电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时,8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨,报5030美元/吨。
二季度澳锂精矿产量增长显著,但矿石品位下降、劳动力短缺等扰动因素依旧存在。在供需持续紧张的背景下,实际电池级碳酸锂价格突破48万元/吨,头部铁锂完全接受涨价,产业实际成交价格已经进入上行通道。
近两年,全球电动汽车销量大涨,引发了对动力电池的火热需求,上游原材料价格也“水涨船高”,尤其是锂。伴随动力电池原材料需求量大涨,上游锂矿上市公司业绩大好,锂资源自给率高的企业可持续关注:
天齐锂业:预计其上半年净利润将为96亿~116亿元,同比增长超110倍;
赣锋锂业:预计上半年净利润将为72亿~90亿元,同比增长4~5倍。
本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结,投资有风险,入市需谨慎。