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解读基金潜伏高送配个股“秘诀”
每次对照高送配上市公司的名单和基金发布的四季报都会发现,这些个股往往有基金埋伏,待到高送配方案出来后,基金又悄然离开。
有投资者怀疑这是基金利用内幕交易,但有基金经理自曝,主要还是靠研究,但不排除擦边的"内幕"交易。
高送配个股的基金战旗
截至1月22日下午6时,共计有16家公司董事会预案或股东提议进行分红。名单分别是三安光电(600703)、渝三峡A(000565)、S*ST圣方、卧龙电气(600580)、东湖高新(600133)、卧龙地产(600173)、S*ST集琦、海印股份(000861)、凯迪电力(000939)、浪潮信息(000977)、*ST科苑(000979)、巨轮股份(002031)、栋梁新材(002082)、北斗星通(002151)、歌尔声学(002241)、禾盛新材(002290)。
这些高送配个股无一不出现大涨。截至1月22日收盘,三安光电年内最大涨幅32.1%、卧龙电气最大涨幅33.24%、东湖高新上涨44.69%、卧龙地产上涨29.91%、禾盛新材上涨43.19%。
它们多数还有个共同的现象,四季度基金加仓。
比如大成精选增值和大成优选四季度加仓三安光电,共持股980万股;银河收益、中海能源策略、银河竞争优势成长三只基金埋伏在了卧龙电气身上,共计持有823万股;东湖高新则被王亚伟看重,四季度末持有1000万股,工银瑞信精选、华夏策略两只基金业持有该股近1000万股;卧龙地产被国泰金龙债券A、东方稳健回报、农银汇理恒久增利三只基金持有,共计持有41万股。只有禾盛新材没有基金抢先埋伏。
“一些基金公司对上市公司的财务报表研究很透彻,于是抓住机会就多了。”一位基金经理表示。
但与此同时,基金还有独门秘籍,也可谓行业潜规则。根据监管要求,上市公司不能向任何投资者提前披露送配预案。但基金有办法撬开上市公司的嘴。
据上述基金经理透露,由于一些基金公司和上市公司的关系较好,往往能够从上市公司高管的话里捕捉有价值的信息。
比如基金会向上市公司询问,今年是否会进行高送配。上市公司如果回答“我们会增加流动性,稳定股价”。那么该公司进行高送配的概率就骤升。
据这位基金经理透露,首先进行指标筛选,再进行询问,十有八九能够抓住高送配个股。
根据基金选择高送配个股的标准,三季末,两市1700余只个股共计有411只个股每股公积金同每股未分配利润之和大于3元,可以说,理论上具备高送配的个股面较大。
这其中,该指标大于10元的公司有中国船舶(600150)、神州泰岳(300002)、南京高科(600064)、海螺水泥(600585)、贵州茅台(600519)、信立泰(002294)、新安股份(600596)、潍柴动力(000338)、中国平安(601318)、大华股份(002236)、扬农化工(600486)、华新水泥(600801)。
如果基金在四季度有增持现象,那么说明这些个股的高送配概率较大。上述个股中除去四季度新股发行带来的影响,海螺水泥、贵州茅台、信立泰、新安股份、潍柴动力、扬农化工几只个股四季度被基金增持。