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日K周K月K5分钟15分钟30分钟60分钟不复权缩短K线拉长K线主要指标均线EXPMASARBBIRSIKDJMACDW%RDMIBIASOBVCCIROCCRBOLL分众换壳七喜控股 江南春将成实际控制人腾讯科技[微博]雷建平2015年08月31日22:15分享

[摘要]本次交易对分众传媒100%股权的评估值为458.7亿元，江南春持股七喜24.77%。

腾讯科技 雷建平 8月31日报道

在苦熬半年时间后，宏大新材（股票代码：002211）的股东等到的是分众传媒取消借壳，与此同时，七喜控股（股票代码：002027）则获得意外惊喜——成分众传媒新的壳资源。

七喜控股今日晚间发布公告，宣布七喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。

七喜控股本次交易的拟购买资产分众传媒100%股权的评估值为458.7亿元。

七喜控股向FMCH支付现金，购买其所持有的分众传媒11%股权对应差额部分；向除 FMCH 外的分众传媒其他股东发行股份，购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。

分众传媒借壳前后七喜控股股权结构（腾讯科技配图）

交易完成后，Media Management (HK)将持有七喜控股101,958.89 万股股份，持股比例达 24.77%，成为本公司的控股股东，分众传媒CEO江南春(微博)将成为七喜控股的实际控制人。

分众传媒借壳前后七喜控股的财务数据（腾讯科技配图）

资料显示，分众传媒主要产品为楼宇媒体（包含楼宇视频媒体及框架媒体）、影院媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景。

分众传媒的线下点位拥有天然的地理位置特征。分众传媒通过对物业信息（楼龄、楼价、地理位置、住户类型等）的分析以及与百度等搜索引擎的合作，得出不同楼宇、社区的消费者品类消费需求和品牌偏好，从而帮助广告主精准投放；

同时，分众传媒通过在其设备中置入 Wi-Fi、iBeacon、NFC 接入互联网及移动互联网，实现云到屏、屏到端的精准互动，成为 O2O 互动的线下流量入口，并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动、支付手段、社交娱乐、金融服务等。

2012 年、2013 年及 2014 年，分众传媒净利润分别为13亿元、20.7亿元、24.17亿元，呈现稳步上升趋势。2015 年 1-5 月，分众传媒的净利润为12.01亿元。

七喜控股与分众签署有对赌协议，即分众2015 年、2016 年和 2017 年净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润）分别不低于 29.57亿元，34.2亿元和39.2亿元。

七喜控股：分众传媒拟作价457亿元借壳2015-08-31 21:27:11?来源：中国证券网?作者：严政

　中国证券网讯（记者 严政）刚刚与宏达新材“和平分手”的分众传媒迅速找到了借壳上市的下家。七喜控股（002027）8月31日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及配套募集资金方式实现分众传媒借壳上市，后者交易作价与拟借壳宏达新材时一致，仍为457亿元。

　　根据方案，七喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。其中，拟置出资产作价8.8亿元，分众传媒100%股权作价457亿元。差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买，发行价格为10.46元/股，合计发行数量为38.14亿股，支付现金金额为49.30亿元。

　　另外，为提高此次重组绩效，七喜控股拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易现金对价，发行价格不低于11.38元/股，发行数量不超过4.39亿股。

　　上述交易完成后，江南春将成为公司的实际控制人，Media Management (HK)将成为上市公司的控股股东，此次交易构成借壳上市，按照相关规定，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并取得中国证监会核准后方可实施。

　　公告称，分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络，正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。分众传媒当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含楼宇视频媒体和框架媒体）、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。数据显示，截至2015年5月31日，其总资产为67.05亿元，净资产为26.12亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现净利润13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。

　　根据《盈利预测补偿协议》，发行股份购买资产的交易对方承诺，分众传媒2015年、2016年和2017年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。

　　七喜控股表示，通过此次交易，上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

　　根据相关监管要求，公司此次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日

分众传媒拟作价457亿元借壳七喜控股 七喜控股再拉涨

2015-10-09 14:56 南方财富网 www.eastmoney.com

　　分众传媒拟作价457亿元借壳七喜控股?七喜控股再拉涨

　　七喜控股近期发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及配套募集资金方式实现分众传媒借壳上市，后者交易作价为457亿元。9月17日，七喜控股召开临时股东大会审议重大资产重组议案，根据当天投票结果，重大资产重组议案获得股东大会通过。

　　七喜控股主要从事研制、开发、生产、加工计算机及配件、电子产品、通讯设备、传真机，计算机技术服务及计算机软件开发等业务。

　　二级市场走势：该股今日强势上涨，后市有望继续冲高。